Come cambiare Consulente finanziario - Personal financial advisor

I tuoi investimenti non crescono come speravi? Il tuo consulente finanziario non è presente, non ti tiene aggiornato e si fa vivo solo quando hai dei soldi disponibili da investire. Oltretutto facendoti pagare commissioni su ogni operazione che ti consiglia e in prodotti in pieno conflitto di interesse.
 

Se questa è la situazione in cui ti trovi sappi che non sei solo. E il motivo è molto semplice: tutte queste persone non hanno adottato gli stessi criteri che adotterebbero per esempio per scegliere il chirurgo che dovrà operarli al cuore. 

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Si sono affidati al consulente che passava la banca, o all’amico dell’amico, o per la semplice autoconvinzione che uno vale l’altro e che sia sufficiente che sia iscritto all’albo. Non hanno fatto ricerche per informarsi su chi sia, i suoi titoli accademici conseguiti, le sue specializzazioni, se ha competenze internazionali certificate da più organismi, le sue esperienze, le sue strategie di investimento che usa, come si tiene aggiornato, se ha una reputazione online e se ha recensioni positive dei clienti. 

 

Insomma, tutto è stato lasciato al caso e non c’è stato alcun controllo a monte.

Pensaci bene, salute e benessere finanziario sono tematiche che vanno di pari passo. Quindi non affidarle a chiunque perché hanno un impatto determinante sul tuo futuro. Puoi sempre cambiare consulente finanziario in maniera molto semplice e gratuita. 
 

Infatti sappi che è il cliente che decide, ma cerca di non commettere lo stesso errore che ti ha portato a scegliere all'epoca lo stesso consulente finanziario che ora hai deciso di sostituire.

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Continuare ad avere una consulenza finanziaria professionale è importante per il raggiungimento dei propri obiettivi finanziari di vita.

 

Ricorda che il personal financial advisor può sempre supportarti per tutto ciò che riguarda: 

• consulenza finanziaria 

• pianificazione finanziaria

• pianificazione pensionistica

• diagnosi di investimenti che detieni presso altre banche

• Costruzione di portafogli di investimento efficienti e monitorati

• Piani di accumulo ( il consulente finanziario può azzerare i costi di sottoscrizione e di vendita dei pac)

 

Ma veniamo al dunque. Per sostituire il consulente del quale non ti ritieni soddisfatto segui questi 4 semplici passaggi:​