"SE LO AMI LO FAI BENE"

Dott. Alessio Zaccanti
Consulente finanziario
Personal Financial Advisor
Professionista con certificazioni internazionali EFA ed ESG 

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Fineco | Dott. Alessio Zaccanti | Consulente finanziario certificato EFA ed ESG

- AIUTO I MIEI CLIENTI AD INVESTIRE MEGLIO I PROPRI RISPARMI-

Ho la soddisfazione di lavorare come consulente finanziario mandatario di una delle più importanti reti di consulenza in Italia con oltre 20 miliardi nel private banking, realtà bancaria con uno dei più elevati indici di solidità, con la quale opero prevalentemente a Roma e dintorni, ma anche nel resto d'Italia grazie ai strumenti tecnologici messi a mia disposizione nell'esercizio della professione. 

Warren Buffet, uno degli uomini più ricchi al mondo, dice che "il rischio deriva dal non sapere cosa stai facendo". Negli anni ho sperimentato che un cliente finanziariamente educato riesce ad ottenere risultati superiori. Sono convinto che un consulente finanziario debba  educare finanziariamente i propri clienti, questo significa essere utile e dare un vero valore aggiunto. Il mio sito si prefigge proprio questo, rendere disponibili in maniera semplice concetti all'apparenza difficili da capire

LE MIE CERTIFICAZIONI

LE CERTIFICAZIONI sono un investimento di tempo e denaro del Consulente Finanziario a beneficio della TRANQUILLITA' e dei GUADAGNI del cliente

 
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La certificazione EFA è rilasciata dall'EFPA. EFPA è il più autorevole Organismo professionale a livello Europeo che CERTIFICA ALTISSIMI STANDARD PROFESSIONALI dei consulenti finanziari che ne fanno parte. Avere la certificazione EFA- European Financial Advisor- GARANTISCE AL CLIENTE COMPETENZE DI LIVELLO ASSOLUTO grazie ad un processo di esame, formazione e aggiornamento  continuo e costante nel tempo.

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La Certificazione EFPA ESG Advisor è sempre rilasciata dall' EFPA e offre una visione completa dell’argomento ESG e certifica solide conoscenze nell’ambito ambientale, sociale e di governance, sempre più necessarie e utili per la consulenza e la pianificazione finanziaria.

Consulta il mio profilo professionale e i CORSI FREQUENTATI per il mantenimento annuale delle CERTIFICAZIONI

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LA MIA FORMAZIONE PROFESSIONALE. 

 
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2021 - Conseguimento della certificazione ESG Advisor.

EUROPEAN FINANCIAL PLANNING ASSOCIATION.

La Certificazione EFPA ESG Advisor offre una visione completa dell’argomento ESG e certifica solide conoscenze nell’ambito ambientale, sociale e di governance, sempre più necessarie e utili per la consulenza e la pianificazione finanziaria.

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2015 - Conseguimento della certificazione EFA.

EUROPEAN FINANCIAL PLANNING ASSOCIATION. 

Efpa è il più autorevole Organismo professionale a livello Europeo che certifica altissimi standard professionali dei consulenti finanziari che ne fanno parte. Il processo di formazione e aggiornamento è continuo e costante nel tempo e GARANTISCE AL CLIENTE COMPETENZE DI LIVELLO ASSOLUTO. Per diventare Professionista Certificato EFA  occorre sostenere l'apposito esame organizzato da EFPA Italia e, per mantenerla, attestare la frequenza dei corsi di aggiornamento richiesti.

organismo dei consulenti finanziari

2006 - Abilitazione all'albo dei consulenti finanziari.

COMMISSIONE NAZIONALE PER LE SOCIETA' E LA BORSA. N. delibera 16108

Il Consulente Finanziario rappresenta la figura professionale prevista dal nostro ordinamento per l’erogazione della consulenza in materia di investimenti. Per diventarlo, è necessario superare l’esame di abilitazione e mantenersi sempre aggiornati. La formazione è obbligatoria e serve a garantire i migliori standard. 

ivass

2006 - Autorizzazione per l'esercizio alla consulenza assicurativa, previdenziale e successoria.

STITUTO PER LA VIGILANZA SULLE ASSICURAZIONI

Per offrire le soluzioni di investimento di tipo assicurativo, aventi diversi vantaggi sia dal punto di vista fiscale che successorio, è necessario essere iscritti nel RUI. Bisogna inoltre, come nel caso dell’OCF, rimanere sempre aggiornati sulle novità in materia fiscale, assicurativa, finanziaria.

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  • 2005 - Master post universitario in BANCA, FINANZA E CONTROLLO DI GESTIONE

  • 2005 - Master in FINANCIAL ENGLISH

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2001 - 2005  Laurea quadriennale. UNIVERSITA' DEGLI STUDI DI ROMA TOR VERGATA

RICONOSCIMENTI. 

 

Mi occupo di consulenza finanziaria dal 2006 e tra i miei Clienti annovero figure Apicali come Imprenditori, Aziende, Professionisti e risparmiatori con obiettivi di crescita e miglioramento economico.

Dopo 9 anni passati in un’altra realtà bancaria, ho deciso, nel 2015, di cambiare banca perché l’ho considerata ideale al fine del raggiungimento dell’obiettivo di fornire ai miei clienti un servizio di consulenza puntuale, evoluto, basato sulla trasparenza e sulla completa personalizzazione degli strumenti operativi.

Sin dall'inizio sono stato al vertice dei vari contest di area:

-2015-2018 vinto tutti i contest qualità e obiettivi aziendali di raccolta.

-2016: Oltre 100 Nuovi Clienti in un Anno, oltre il 100% di obiettivi Aziendali conseguiti.

-Luglio 2018 : 1° classificato nella categoria sviluppo d'area

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-Settembre 2018: vinto il Contest Regional Seminar e premio viaggio-alta formazione ad Amsterdam.

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-Gennaio 2019: 1° classificato d’area 2018 sulla consulenza evoluta e appartenenza alla selezione dei certificati Efa d’area (il 19%della rete).

-Giugno 2019: vinto il Contest Nazionale Seminar e premio viaggio-alta formazione a Chicago.

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Seguo i miei clienti prevalentemente in tutta Roma e dintorni ma sono operativo anche nel resto d'Italia. La tecnologia ci viene incontro e tutti i servizi che offre la mia banca possono essere attivati senza problemi per via telematica a partire dall' apertura del conto corrente, fino alla gestione del portafoglio o del piano pensionistico garantendoti consulenza costante e reperibilità 24 ore su 24.

Gli appuntamenti potranno essere svolti in qualsiasi momento con l'ausilio di qualsiasi piattaforma di comunicazione a distanza e se abiti a Roma e dintorni ti ricevo anche in filiale quando vuoi o più comodamente sarò io a venire da te garantendoti privacy.