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Consulente finanziario

- Personal Financial Advisor-

Professionista certificato EFA - Efpa Italy-

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Ho la soddisfazione di lavorare come professionista mandatario di una delle più importanti reti di consulenza in Italia con oltre 20mld nel private banking, realtà bancaria con uno dei più elevati indici di solidità, con la quale opero prevalentemente a Roma e dintorni. 

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Warren Buffet, l'uomo più ricco del mondo, dice che "il rischio deriva dal non sapere cosa stai facendo". Negli anni ho sperimentato che un cliente finanziariamente educato riesce ad ottenere risultati superiori. Proprio per questo non dovresti mai dire "mi fido di te", ma capire cosa stai facendo. Ebbene credo che un consulente finanziario debba cercare di insegnare ai propri clienti la propria materia, questo significa essere utile e dare un vero valore aggiunto.

 

CERTIFICAZIONI

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efpa certificazione efa

Efpa è il più autorevole Organismo professionale a livello Europeo che certifica altissimi standard professionali dei consulenti finanziari che ne fanno parte. Il processo di formazione e aggiornamento è continuo e costante nel tempo e GARANTISCE AL CLIENTE COMPETENZE DI LIVELLO ASSOLUTO. Per diventare Professionista Certificato EFA  occorre sostenere l'apposito esame organizzato da EFPA Italia e, per mantenerla, attestare la frequenza dei corsi di aggiornamento richiesti.

Consulta il mio profilo professionale e i corsi frequentati

per il mantenimento della certificazione

 

FORMAZIONE PROFESSIONALE

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2015 - Conseguimento della certificazione EFA. EUROPEAN FINANCIAL PLANNING ASSOCIATION. 

Efpa è il più autorevole Organismo professionale a livello Europeo che certifica altissimi standard professionali dei consulenti finanziari che ne fanno parte. Il processo di formazione e aggiornamento è continuo e costante nel tempo e GARANTISCE AL CLIENTE COMPETENZE DI LIVELLO ASSOLUTO. Per diventare Professionista Certificato EFA  occorre sostenere l'apposito esame organizzato da EFPA Italia e, per mantenerla, attestare la frequenza dei corsi di aggiornamento richiesti.

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2006 - Abilitazione all'albo dei consulenti finanziari. COMMISSIONE NAZIONALE PER LE SOCIETA' E LA BORSA. N. delibera 16108

Il Consulente Finanziario rappresenta la figura professionale prevista dal nostro ordinamento per l’erogazione della consulenza in materia di investimenti. Per diventarlo, è necessario superare l’esame di abilitazione e mantenersi sempre aggiornati. La formazione è obbligatoria e serve a garantire i migliori standard. 

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2006 - Autorizzazione per l'esercizio alla consulenza assicurativa, previdenziale e successoria. ISTITUTO PER LA VIGILANZA SULLE ASSICURAZIONI

Per offrire le soluzioni di investimento di tipo assicurativo, aventi diversi vantaggi sia dal punto di vista fiscale che successorio, è necessario essere iscritti nel RUI. Bisogna inoltre, come nel caso dell’OCF, rimanere sempre aggiornati sulle novità in materia fiscale, assicurativa, finanziaria.

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  • 2005 - Master post universitario in BANCA, FINANZA E CONTROLLO DI GESTIONE

  • 2005 - Master in FINANCIAL ENGLISH

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2001 - 2005  Laurea quadriennale. UNIVERSITA' DEGLI STUDI DI ROMA TOR VERGATA

 

RICONOSCIMENTI

Mi occupo di consulenza finanziaria dal 2006 e tra i miei Clienti annovero figure Apicali come Imprenditori, Aziende, Professionisti e risparmiatori con obiettivi di crescita e miglioramento economico.

Dopo 9 anni passati in un’altra realtà bancaria, ho deciso, nel 2015, di cambiare banca perché l’ho considerata ideale al fine del raggiungimento dell’obiettivo di fornire ai miei clienti un servizio di consulenza puntuale, evoluto, basato sulla trasparenza e sulla completa personalizzazione degli strumenti operativi.

Sin dall'inizio sono stato al vertice dei vari contest di area:

-2015-2018 vinto tutti i contest qualità e obiettivi aziendali di raccolta.

-2016: Oltre 100 Nuovi Clienti in un Anno, oltre il 100% di obiettivi Aziendali conseguiti.

-Luglio 2018 : 1° classificato nella categoria sviluppo d'area

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-Settembre 2018: vinto il Contest Regional Seminar e premio viaggio-alta formazione ad Amsterdam.

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-Gennaio 2019: 1° classificato d’area 2018 sulla consulenza evoluta e appartenenza alla selezione dei certificati Efa d’area (il 19%della rete).

-Giugno 2019: vinto il Contest Nazionale Seminar e premio viaggio-alta formazione a Chicago.

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Seguo i miei clienti prevalentemente in tutta Roma e dintorni ma sono operativo anche nel resto d'Italia.

Ti ricevo in filiale quando vuoi o più comodamente sarò io a venire da te garantendoti reperibilità 24 ore su 24.