Come richiedere a Fineco un consulente finanziario
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Come richiedere a Fineco un Consulente Finanziario. Guida in 3 passi.

In questa guida ti spiegherò come attivare la procedura per richiedere a Fineco un consulente finanziario o Personal Financial Advisor e avere a propria disposizione una consulenza costante per i propri investimenti e la costruzione della propria pensione futura.

 

Per tutti i clienti sprovvisti di consulente finanziario che volessero avere un professionista della banca, esiste una procedura ben delineata che permette, comodamente da un pc, di attivare l'assistenza di un Pfa in totale autonomia in 3 semplici passi. 

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Se invece hai già il consulente ma desideri cambiarlo allora vai su come cambiare consulente Finanziario Fineco.

Vantaggi nel richiedere e ottenere un consulente finanziario - personal Financial Advisor - sul conto Fineco

La richiesta di un consulente finanziario Fineco è totalmente gratuita e non comporta modifiche alle condizioni economiche in essere. Inoltre avere un consulente finanziario che ti segue può aiutarti a tenerti aggiornato sull'evoluzione dei servizi bancari offerti e  a gestire in maniera più efficiente i tuoi risparmi. Altre aree di miglioramento che potrai avere riguardano:

come richiedere consulente finanziario fineco

1. Entra nell'area riservata del conto e vai su "Consulenza e investimenti"

Per attivare un consulente finanziario Fineco - personal Financial Advisor, accedi alla tua area clienti e vai alla sezione CONSULENZA E INVESTIMENTI. Scorrendo in basso verso fondo pagina è presente il box dal titolo “Conosci il consulente al quale vuoi essere associato?” dove è possibile inserire la matricola dell’ Advisor. Se non ne hai già uno potrai richiederlo direttamente alla banca cliccando nell'icona blu. In tal caso ti verrà assegnato un consulente random che ti contatterà nei giorni successivi.

 

Se invece sei interessato ad essere seguito da me puoi contattarmi nella sezione contatti o via cellulare (chiamata, sms o whatsap).

Entra nell'area riservata del conto Fineco e vai su "Consulenza e investimenti"
Alessio Zaccanti Consulente finanziario fineco

Dott. Alessio Zaccanti

Consulente finanziario con certificazioni internazionali EFA ed ESG

2. Inserisci il codice del consulente Fineco e conferma con pin dispositivo

A questo punto, dopo aver inserito la matricola, ti appariranno le generalità del consulente finanziario. Ti basterà inserire il pin dispositivo per confermare la scelta.

Inserisci il codice del consulente e conferma con pin dispositivo
Alessio Zaccanti Consulente finanziario fineco

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3. Il giorno dopo prendi visione dell'informativa.

Dopo aver completato la procedura, si riceve una mail di riepilogo che contiene i dettagli del nuovo consulente finanziario Fineco - Personal Financial Advisor associato e l'avviso di confermare la presa visione della dichiarazione abilitativa e consegna documenti. Dovrai accedere di nuovo al conto corrente e apparirà un pop up simile a questo:

come richiedere il consulente finanziario fineco

Dovrai visionare la documentazione informativa e confermarne la presa visione con pin dispositivo. Se tale operazione non dovesse essere completata, dopo 1 mese l'assegnazione decadrà. Proprio per questo, se volessi essere associata alla mia posizione, ti chiedo gentilmente di comunicarmelo sempre nell'area contatti o via cellulare (chiamata, sms o whatsap) per monitorare l'effettivo completamento della procedura.

Alcune delle recensioni rilasciate dai miei clienti sul mio profilo Facebook e google maps

Come aprire un conto corrente e avere un Consulente finanziario Fineco - Personal Financial Advisor che mi seguirà

Se vuoi aprire un conto corrente e desideri contestualmente avere l'assistenza e la consulenza di un consulente finanziario, alla fine della procedura ti verrà chiesto se conosci un personal financial advisor a cui vorresti essere associato. Dovrai inserire in tal caso nella buca il suo codice agente.

 

Se non ne hai uno e vuoi essere seguito da me puoi richiedere il mio codice accedendo nella sezione contatti o tramite cellulare (chiamata, sms o whatsap).

Alessio Zaccanti Consulente finanziario fineco

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Seguo prevalentemente clienti in tutta roma

Sono Alessio Zaccanti consulente finanziario con certificazioni internazionali EFA ed ESG. Seguo i miei clienti prevalentemente in tutta Roma e dintorni ma sono operativo anche nel resto d'Italia. La tecnologia ci viene incontro e tutti i servizi che offre la mia banca possono essere attivati senza problemi per via telematica a partire dall' apertura del conto corrente, fino alla agli investimenti o del piano pensionistico garantendoti consulenza costante e reperibilità 24 ore su 24.

Gli appuntamenti potranno essere svolti in qualsiasi momento con l'ausilio di qualsiasi piattaforma di comunicazione a distanza e se abiti a Roma e dintorni ti ricevo anche in filiale quando vuoi o più comodamente sarò io a venire da te garantendoti privacy.

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