Come richiedere a Fineco il consulente finanziario in 3 step
In questa guida ti spiegherò in 3 step come attivare la procedura per richiedere a Fineco il consulente finanziario o Personal Financial Advisor e avere a propria disposizione una consulenza costante per i propri investimenti e la costruzione della propria pensione futura.
Se invece hai già il consulente ma desideri cambiarlo allora vai su come cambiare consulente Finanziario Fineco.
Vantaggi nel richiedere a Fineco il consulente finanziario - personal Financial Advisor
La richiesta a Fineco di un consulente finanziario è totalmente gratuita e non comporta modifiche alle condizioni economiche in essere. Inoltre avere un consulente finanziario che ti segue può aiutarti a tenerti aggiornato sull’evoluzione dei servizi bancari offerti e a gestire in maniera più efficiente i tuoi risparmi. Altre aree di miglioramento che potrai avere riguardano:
Costruzione di portafogli di investimento efficienti e monitorati
Piani di accumulo ( il consulente finanziario può azzerare i costi di sottoscrizione e di vendita dei pac)
Pianificazione pensionistica e fiscale
Vuoi lasciare tutto al caso? Non saprai quali saranno le competenze del nuovo consulente, se ha delle certificazioni, l’esperienza maturata nel campo, quindi se è alle prime armi o meno, se è un uomo o una donna. Insomma, tutto è lasciato al caso.
Prima di decidere leggi il mio articolo “come scegliere il consulente finanziario“
Vuoi conoscermi meglio? seguo clienti in tutta Italia grazie alla consulenza finanziaria online. Visita il mio profilo e contattami.
Recensioni dei miei clienti
Alessio Zaccanti Consulente Finanziario
Personal Financial Advisor
1. Entra nell'area riservata del conto e vai su "Consulenza e investimenti"
Per attivare un consulente finanziario – personal Financial Advisor Fineco, accedi alla tua area clienti del sito www.fineco.it e vai alla sezione CONSULENZA E INVESTIMENTI. Scorrendo in basso verso fondo pagina è presente il box dal titolo “Conosci il consulente al quale vuoi essere associato?” dove è possibile inserire la matricola dell’ Advisor. Se non ne hai già uno potrai richiederlo direttamente alla banca cliccando nell’icona blu. In tal caso ti verrà assegnato un consulente random che ti contatterà nei giorni successivi.
Se invece sei interessato ad essere seguito da me puoi contattarmi nella sezione contatti o via cellulare (chiamata, sms o whatsap). Solo dopo avermi contattato usa pure il mio codice RW053989.
2. Inserisci il codice del personal financial advisor Fineco e conferma con pin dispositivo
A questo punto, dopo aver inserito la matricola, ti appariranno le generalità del consulente. Ti basterà inserire il pin dispositivo per confermare la scelta.
Hai bisogno di essere seguito da un consulente finanziario Fineco? se vuoi essere seguito da me scrivimi nell’area contatti e te lo fornirò.
3. Il giorno dopo prendi visione dell'informativa.
Dopo aver completato la procedura, si riceve una mail di riepilogo che contiene i dettagli del professionista associato e l’avviso di confermare la presa visione della dichiarazione abilitativa e consegna documenti. Dovrai accedere di nuovo al conto corrente e apparirà un pop up simile a questo:
Dovrai visionare la documentazione informativa e confermarne la presa visione con pin dispositivo. Se tale operazione non dovesse essere completata, dopo 1 mese l’assegnazione decadrà. Proprio per questo, se volessi essere associata alla mia posizione, ti chiedo gentilmente di comunicarmelo sempre nell’area contatti o via cellulare (chiamata, sms o whatsapp) per monitorare l’effettivo completamento della procedura.
Come aprire un conto corrente e avere il Personal Financial Advisor che mi seguirà
Se vuoi aprire un conto corrente e desideri contestualmente avere l’assistenza e la consulenza di un professionista finanziario, alla fine della procedura ti verrà chiesto se conosci un personal financial advisor a cui vorresti essere associato. Dovrai inserire in tal caso nella buca il suo codice agente.
Se non ne hai uno e vuoi essere seguito da me puoi richiedere il mio codice accedendo nella sezione contatti o tramite cellulare (chiamata, sms o whatsapp).
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Dott. Alessio Zaccanti
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