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Come richiedere e avere un Consulente Finanziario Fineco. Guida in 3 passi.

consulente finanziario fineco Alessio Zaccanti

In questa guida ti spiegherò come attivare la procedura per richiedere un consulente finanziario Fineco e avere a propria disposizione una consulenza costante per i propri investimenti e la costruzione della propria pensione futura.

 

Per tutti i clienti sprovvisti di consulente finanziario Fineco che volessero avere un professionista della banca, la stessa Fineco ha predisposto una semplice procedura on line che permette comodamente da un pc di attivare l'assistenza di un Personal Financial Advisor in totale autonomia in 3 semplici passi. 

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Se invece hai già il consulente ma desideri cambiarlo allora vai su come cambiare consulente finanziario fineco.

Vantaggi nel richiedere e ottenere un consulente finanziario Fineco

La richiesta di un consulente finanziario è totalmente gratuita e non comporta modifiche alle condizioni economiche in essere. Inoltre avere un consulente finanziario che ti segue può aiutarti a tenerti aggiornato sull'evoluzione dei servizi bancari offerti e  a gestire in maniera più efficiente i tuoi risparmi. Altre aree di miglioramento che potrai avere riguardano:

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Scopriamo la procedura per la richiesta del Consulente finanziario Fineco per i già clienti con conto aperto:

Guida in 3 passi su come richiedere consulente fineco

1. Entra nell'area riservata del conto Fineco e vai su "Consulenza e investimenti"

Per attivare un consulente finanziario Fineco, accedi alla tua area clienti e vai alla sezione CONSULENZA E INVESTIMENTI. Scorrendo in basso verso fondo pagina è presente il box dal titolo “Conosci il consulente al quale vuoi essere associato?” dove è possibile inserire la matricola dell’Advisor. Se non ne hai già una e sei interessato ad esser seguito da me puoi inserire il codice 53989 o RW053989. In tal caso ti chiedo gentilmente di comunicarmelo nella sezione contatti o via cellulare (chiamata, sms o whatsap).

1. entra nell'area riservata e vai su consulenza e investimenti
Alessio Zaccanti Consulente finanziario fineco

Dott. Alessio Zaccanti

Consulente finanziario con certificazioni internazionali EFA ed ESG

2. Inserisci il codice del consulente e conferma con pin dispositivo

A questo punto, dopo aver inserito la matricola, ti appariranno le generalità del consulente finanziario. Ti basterà inserire il pin dispositivo per confermare la scelta.

2. inserisci il codice consulente e conferma con il pin dispositivo
Alessio Zaccanti Consulente finanziario fineco

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3. Il giorno dopo prendi visione dell'informativa.

Dopo aver completato la procedura, si riceve una mail di riepilogo che contiene i dettagli del nuovo Personal Financial Advisor associato e l'avviso di confermare la presa visione della dichiarazione abilitativa e consegna documenti. Dovrai accedere di nuovo al conto corrente e apparirà un pop up simile a questo:

3. Prendi visione dell'informativa

Dovrai visionare la documentazione informativa e confermarne la presa visione con pin dispositivo. Se tale operazione non dovesse essere completata, dopo 1 mese l'assegnazione decadrà. Proprio per questo, se volessi essere associata alla mia posizione, ti chiedo gentilmente di comunicarmelo sempre nell'area contatti o via cellulare (chiamata, sms o whatsap) per monitorare l'effettivo completamento della procedura.

Alcune delle recensioni rilasciate dai miei clienti sul mio profilo Facebook e google maps

Come aprire un conto corrente e avere un Consulente finanziario Fineco che mi seguirà

Se vuoi aprire un conto corrente in Fineco ti basterà seguire la procedura on line.

 

Sarà possibile aprirlo sia da web che da app.

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Nel caso in cui volessi contestualmente l'assistenza di un consulente finanziario, alla fine della procedura ti verrà chiesto se conosci un personal financial advisor a cui vorresti essere associato. Dovrai inserire in tal caso nella buca il suo codice agente.

 

Se non ne hai uno e vuoi essere seguito da me puoi inserire il codice 053989 o RW053989. In tal caso ti chiedo gentilmente di comunicarmelo nella sezione contatti o in via anticipata tramite cellulare (chiamata, sms o whatsap).

Alessio Zaccanti Consulente finanziario fineco

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Come sapere se ho già un Consulente Finanziario Fineco associato al mio conto

Per sapere se ho già un consulente finanziario associato alla mia posizione è semplicissimo. Basta effettuare l'accesso al conto da computer e in alto cliccare sulla voce "Consulenza e investimenti". Se nella pagina compare la foto e le generalità insieme alla dichiarazione abilitativa del financial personal advisor allora vuol dire che già si ha un consulente associato alla posizione. 

come sapere se ho un consulente finanziario

In caso contrario verrà visualizzata una foto generica con l’invito a fare richiesta di Consulenza ed il box per inserire il codice.

Sono Alessio Zaccanti, un consulente finanziario con certificazioni internazionali EFA ed ESG. Seguo i miei clienti prevalentemente in tutta Roma e dintorni ma sono operativo anche nel resto d'Italia. La tecnologia ci viene incontro e tutti i servizi che offre la mia banca possono essere attivati senza problemi per via telematica a partire dall' apertura del conto corrente, fino alla gestione del portafoglio o del piano pensionistico garantendoti consulenza costante e reperibilità 24 ore su 24.

Gli appuntamenti potranno essere svolti in qualsiasi momento con l'ausilio di qualsiasi piattaforma di comunicazione a distanza e se abiti a Roma e dintorni ti ricevo anche in filiale quando vuoi o più comodamente sarò io a venire da te garantendoti privacy.

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