Come cambiare consulente finanziario Fineco in 4 semplici passi
Per cambiare consulente finanziario Fineco hai 2 alternative:
- Contattare direttamente la banca scrivendo a helpdesk@finecobank.com chiedendo il cambio del consulente finanziario. Dopo essere entrati in contatti con il consulente proposto dalla banca la procedura si allinea a quella descritta nel successivo punto.
- Se conosci già un consulente da cui vorresti essere seguita provvederà lui stesso a fornirti la documentazione necessaria per procedere alla riassegnazione.
La procedura è gratuita e diventa operativa in circa 15 giorni lavorativi dall’inizio dell’iter di riassegnazione.
In questa guida ti spiegherò come cambiare consulente finanziario Fineco – personal financial advisor – in maniera semplice e veloce partendo direttamente dal secondo punto. Tutta la procedura infatti è condensata in 4 semplici passi.
Il cambio del consulente finanziario Fineco si condensa in una procedura molto semplice e gratuita.
Per sostituire il consulente segui questi 4 semplici passaggi:
1. Individua il nuovo consulente finanziario Fineco
Se conosci già il consulente finanziario di Fineco di tuo interesse, passa al prossimo punto.
Se invece hai dei dubbi e prima di prendere una decisione del genere segui la guida che ho scritto sui criteri da seguire per la scelta del giusto consulente finanziario per le proprie esigenze.
Ho fatto un articolo e un video che parlano su come scegliere il consulente finanziario giusto per te.
Non conosci nessun consulente finanziario Fineco e vuoi essere seguito da me?
Se non conosci altri consulenti finanziari Fineco, scrivendo alla banca per chiedere il cambio di consulente, te ne verrà proposto uno in base alla vicinanza territoriale.
Ma al mondo d’oggi con le piattaforme digitali a distanza e la web collaboration le distanze sappi che ormai si sono annullate.
Quindi lascia che mi presenti tramite questa tabella in cui potrai capire se posso fare al caso tuo o meno.
Alcune recensioni dei miei clienti Fineco
| Vantaggio | Dettaglio |
|---|---|
| Preparazione accademica post-universitaria | 3 master post-universitari in banking & finance, controllo di gestione e Financial English. |
| Certificazioni internazionali EFA & ESG | Certificazioni rilasciate dall'EFPA, il più autorevole organismo professionale europeo, con esami, formazione e aggiornamento continuo. |
| Lunga esperienza da consulente finanziario dal 2005 | Oltre 20 anni di consulenza finanziaria continuativa a privati, famiglie e imprenditori in tutta Italia. |
| Zero conflitti di interesse | Nessun obiettivo di budget, nessun "prodotto di casa": scelta libera degli strumenti in base esclusivamente alla loro efficienza e alla capacità di battere o replicare il mercato. |
| Zero commissioni di compravendita | Non applico commissioni su acquisto e vendita di PIC e PAC. Remunerazione trasparente con fee on top o fee only, separata dai prodotti (ETF, fondi, titoli). |
| Esperto di Consulenza Evoluta Fineco Advice+ | Portafogli efficienti costruiti tramite analisi macroeconomica, decorrelazione degli asset, ETF e fondi best-in-class, con ribilanciamenti strategici basati sul ritorno alla media. |
| Operativo in tutta Italia con la consulenza digitale | Firma digitale Fineco e web collaboration (Google Meet, Zoom, Teams): consulenza ovunque, senza spostamenti, traffico o parcheggi. Un servizio moderno ed efficiente. |
| Specializzato in portafogli con decorrelazioni efficienti | Costruisco portafogli basati su analisi macroeconomica e decorrelazione tra asset class, con ribilanciamenti orientati al ritorno alla media: l'obiettivo è un rapporto rendimento/volatilità migliore in senso assoluto. |
| Forte presenza online e trasparente | Presente sui principali social — Facebook, Instagram, YouTube, LinkedIn, Telegram — e con un sito professionale per approfondire le tematiche finanziarie. |
| Preparazione approfondita su tutte le tematiche | Un consulente con cui parlare non solo di investimenti, ma di previdenza, TFR, mutui, Credit Lombard Fineco e servizi bancari Finecobank in generale. |
Contattami per una call conoscitiva o un incontro personale o per avere il mio codice agente a cui essere associato.
2. Motivazioni: perché vuoi cambiare consulente finanziario Fineco
Ogni richiesta di cambio è una scelta reciproca. Il consulente entrante valuta se può seguirti al meglio: per questo è utile arrivare con le idee chiare sulle tue esigenze.
La richiesta di cambio di consulenza, tuttavia, non può prescindere da una perdita di fiducia nella continuazione del rapporto con il proprio consulente.
Da parte mia, valuto personalmente ogni richiesta se appropriata e motivata, e ti dico subito, con onestà, se e come possiamo lavorare insieme.
3. Attieniti alle indicazioni del consulente Fineco entrante
La procedura di cambio segue regole precise e una buona prassi di correttezza tra colleghi. La buona notizia è che non devi gestirla tu: ci pensa il nuovo consulente fornendoti i moduli per la riassegnazione.
Se decidi di affidarti a me, ti guido passo dopo passo. Ti preparo il modulo da firmare e la dichiarazione di volontà di cambio consulente, e ti dico esattamente cosa fare e quando. Tu non devi preoccuparti di nulla di tecnico: il mio compito è rendere il passaggio semplice e senza stress.
Chiamami e ti spiego come funziona
4. La sostituzione del consulente Fineco avverrà non prima di 15 giorni
È un’attesa breve a fronte di una scelta che pesa sul tuo futuro finanziario. E da quel momento puoi contare su di me per tutto ciò che riguarda:
diagnosi di investimenti che detieni presso altre banche
Costruzione di portafogli di investimento efficienti e monitorati
Piani di accumulo ( il consulente finanziario può azzerare i costi di sottoscrizione e di vendita dei pac)
Bene spero che questa guida vi sia servita per togliervi qualsiasi dubbio.
Per qualsiasi domanda o delucidazioni troverete i miei recapiti su contatti.
Domande ricorrenti
Quanto costa la procedura di sostituzione del consulente Fineco?
Puoi cambiare il tuo consulente finanziario Fineco in maniera completamente gratuita. Non sono previsti costi per il passaggio a un nuovo professionista, garantendo al cliente la piena facoltà di scegliere da chi farsi seguire per le proprie esigenze finanziarie.
Posso scegliere personalmente il mio nuovo consulente o viene assegnato da Fineco?
Il cliente ha il diritto di decidere da chi essere seguito. Se non si indica un professionista specifico tramite il suo codice agente, Fineco proporrà un consulente di zona, basandosi principalmente sulla vicinanza territoriale. Se invece conosci già un consulente potrai ottenere da lui il suo codice identificativo per l’associazione
Quanto tempo occorre perché il cambio consulente diventi operativo?
Una volta avviata la pratica, la sostituzione del consulente Fineco non sarà effettiva prima di 15/20 giorni. Durante questo periodo di transizione, per qualsiasi necessità o operazione, dovrai continuare a fare riferimento al consulente finanziario uscente finché la procedura non sarà portata a termine correttamente.
Quali servizi può offrirmi un nuovo consulente finanziario Fineco?
Un Personal Financial Advisor può supportarti in molteplici ambiti, tra cui la consulenza e pianificazione finanziaria, la pianificazione pensionistica e la diagnosi di investimenti detenuti presso altri istituti. Inoltre, può aiutarti nella costruzione di portafogli efficienti e nella gestione di Piani di Accumulo (PAC), con la possibilità di azzerare i costi di sottoscrizione e vendita.
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Dott. Alessio Zaccanti
Consulente finanziario Fineco
con certificazione internazionali EFA
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