Pianificazione finanziaria personale e familiare

Un piano scritto per i tuoi obiettivi di vita:

Lo costruiamo insieme e lo aggiorniamo nel tempo.

Alessio Zaccanti · Consulente Finanziario Fineco · Certificazioni EFPA EFA ed ESG · Dal 2006 · Roma e online in tutta Italia

A chi è rivolta

Famiglie con figli

Vuoi mettere in fila casa, studi dei figli e risparmio, senza che un obiettivo tolga spazio agli altri.

Lavoratori e professionisti

Hai un buon reddito, ma la liquidità resta sul conto e non sai da dove partire.

Chi si avvicina alla pensione

Vuoi capire di quanto avrai bisogno e come organizzare il capitale per gli anni da pensionato.

Chi ha ricevuto un'eredità o una liquidazione

Hai una somma importante da gestire e vuoi decidere con calma, con un piano.

Come funziona, passo per passo

Primo incontro

Ci conosciamo nel mio studio a Roma o online. Mi racconti obiettivi e situazione. Gratuito e senza impegno.

Analisi della situazione

Mettiamo in fila entrate, spese, risparmi, investimenti, coperture assicurative e posizione previdenziale.

Obiettivi e priorità

Per ogni obiettivo fissiamo importo, scadenza e livello di rischio che sei disposto ad accettare.

Il piano

Ti presento una proposta scritta: strategia per ogni obiettivo, previdenza, protezione della famiglia, aspetti successori.

Monitoraggio

Ci vediamo con regolarità per verificare l’andamento e aggiornare il piano quando cambia qualcosa nella tua vita.

Cosa ricevi

Una fotografia chiara del tuo patrimonio e dei tuoi flussi di entrate e uscite
I tuoi obiettivi messi per iscritto, con importi e scadenze
Una strategia di investimento coerente con il tuo profilo di rischio
Una valutazione della previdenza complementare e della scelta sul TFR
Una verifica delle coperture che proteggono te e la tua famiglia
Le prime indicazioni sul passaggio del patrimonio ai tuoi eredi
Un referente che segue il piano nel tempo

Come vengo remunerato

Sono un Consulente Finanziario abilitato all’offerta fuori sede per FinecoBank S.p.A.

Per la pianificazione, in caso di utilizzo del servizio di Consulenza Evoluta Fineco Advice+, è previsto un compenso per la consulenza separato dai prodotti, nella forma fee on top o fee only. Quale delle due sia adatta lo valutiamo insieme in base al tuo patrimonio e alle tue esigenze. Prima di iniziare ricevi per iscritto tutti i costi del servizio.

Recensioni lasciate dai clienti sul mio profilo Google

      
  5.0 
   216 recensioni

    
 
 
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   massimo serratore 
 28/07/2026
 
 
 Trustindex verifica che la fonte originale della recensione sia Google. Consulente Fineco preparato e soprattutto competente
  
 
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   Manuele Tolli 
 28/07/2026
 
 
 Trustindex verifica che la fonte originale della recensione sia Google. Competente, chiaro e disponibile. Lo consiglio come consulente personale.
  
 
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   Alessia Mercuri 
 28/07/2026
 
 
 Trustindex verifica che la fonte originale della recensione sia Google. Alessio si è dimostrato sempre estremamente disponibile a qualsiasi mia richiesta. Lo ritengo un consulente finanziario molto competente e affidabile. Due qualità fondamentali quando si tratta di finanza. È una sicurezza non da poco sapere di poter richiedere un suo supporto consiglio aiuto in qualsiasi momento e necessità.
  
 
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   David Voturno 
 28/07/2026
 
 
 Trustindex verifica che la fonte originale della recensione sia Google. Il Dott. Alessio Zaccanti si distingue per la competenza, la chiarezza e la passione con cui affronta temi spesso complessi come gli investimenti e la pianificazione finanziaria. I suoi contenuti sono sempre utili, trasparenti e spiegati in modo semplice, dimostrando grande preparazione e professionalità. Un punto di riferimento per chi cerca un consulente serio, aggiornato e orientato agli interessi del cliente. Complimenti per il lavoro che svolgi e continua così!
  
 
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   RIKI Costa 
 28/07/2026
 
 
 Trustindex verifica che la fonte originale della recensione sia Google. Il Dott. Alessio Zaccanti e' un consulente molto preparato e disponibile , una garanzia, lo consiglio vivamente
  
 
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   Ennio Vitelli 
 28/07/2026
 
 
 Trustindex verifica che la fonte originale della recensione sia Google. Il dott. Zaccanti è il mio consulente finanziario da diversi anni e sono pienamente soddisfatto del suo lavoro. Dai consigli di investimento alla pianificazione finanziaria, passando per il risparmio previdenziale, la sua disponibilità e la sua attenzione verso il cliente è sempre stata di altissimo livello. 5 stelle meritatissime.
  
 
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   Daniele spaccacerri 
 28/07/2026
 
 
 Trustindex verifica che la fonte originale della recensione sia Google. “Sincero apprezzamento per il Dott. Alessio Zaccanti, consulente finanziario Fineco. Nel corso della nostra collaborazione ha dimostrato una professionalità di elevato livello, unita a straordinarie doti comunicative che gli consentono di illustrare con chiarezza e precisione anche le strategie di investimento più articolate. Ogni consulenza è caratterizzata da attenzione, competenza e disponibilità, elementi che infondono piena fiducia nella gestione del proprio patrimonio. Raccomando con convinzione i suoi servizi a chiunque cerchi un professionista serio, preparato e attento alle esigenze del cliente.”
  
 
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   Gaia Salvatore 
 28/07/2026
 
 
 Trustindex verifica che la fonte originale della recensione sia Google. Sono seguita ormai da diversi anni dal Dott. Zaccanti, è una certezza. So di essere in buone mani, poiché ha sempre dimostrato di essere un professionista affidabile, attento a tutti i cambiamenti e sempre pronto a consigliare la strada mogliore da seguire, inoltre è molto disponibile e gentile. Consiglio vivamente
  
 
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   Patrizia Iacovelli 
 27/07/2026
 
 
 Trustindex verifica che la fonte originale della recensione sia Google. Persona molto preparata sempre veloce e disponibile nel risolvere eventuali problematiche.
Ti senti seguita e consigliata sempre.
Massima cordialita’.
Top.
  
 
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   Vito Palladino 
 27/07/2026
 
 
 Trustindex verifica che la fonte originale della recensione sia Google. Abbiamo incontrato Alessio quasi 20anni fa quando lavorava per un’altra banca e poi lo abbiamo seguito anche in Fineco, ormai è di famiglia. Pur essendoci trasferiti a 600km di distanza continuiamo ad affidarci a lui per tutti gli investimenti e le soluzioni finanziarie: competente come pochi, chiaro e paziente, propositivo e sempre disponibile!! Una certezza che ti aiuta a districarti nel mondo della finanza!!
  
 
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   Alessandro Pirrone 
 27/07/2026
 
 
 Trustindex verifica che la fonte originale della recensione sia Google. A mio parere Alessio è un Consulente molto preparato ed affidabile.
Cura i rapporti in modo onesto e professionale, dando supporto e consigli per ogni singola proposta presentata.
Lo consiglio vivamente.
  
 
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   Davide Rino Rossi 
 27/07/2026
 
 
 Trustindex verifica che la fonte originale della recensione sia Google. Professionale, competente e sempre disponibile. Ho apprezzato in particolare la sua attenzione nell’analizzare sia le condizioni di mercato sia le mie esigenze personali, proponendo soluzioni efficaci e coerenti con il mio profilo di rischio e i miei obiettivi finanziari. Un consulente preparato e affidabile, capace di spiegare ogni scelta con chiarezza e attenzione. La mia esperienza è stata molto positiva e lo consiglio con convinzione.
  
 
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   Massimiliano Russo 
 27/07/2026
 
 
 Trustindex verifica che la fonte originale della recensione sia Google. Ho conosciuto Alessio esplorando il web e, già dal primo incontro, ho avuto la sensazione di aver trovato una persona affidabile, competente e molto professionale. Ha saputo ascoltare con attenzione le mie esigenze, spiegando ogni aspetto con chiarezza e senza mai mettermi pressione. La sua disponibilità, unita alla preparazione e alla trasparenza, mi ha trasmesso grande fiducia. È raro trovare un consulente finanziario che riesca a coniugare competenza tecnica e attenzione verso il cliente. Lo consiglio vivamente a chi cerca un professionista serio, onesto e capace di accompagnare le persone nelle proprie scelte finanziarie con serenità.
  
 
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   Gianfranco P. 
 27/07/2026
 
 
 Trustindex verifica che la fonte originale della recensione sia Google. Sono cliente del dott. Alessio Zaccanti dal 2012 e posso affermare con certezza di aver trovato un Professionista di altissimo livello. In oltre dieci anni di collaborazione, ha sempre dimostrato grande competenza, trasparenza e una visione strategica lungimirante. Apprezzo particolarmente la sua capacità di ascolto e la costante disponibilità nel supportarmi nelle scelte finanziarie, anche nei momenti di maggiore incertezza del mercato. Affidarsi a lui significa avere al proprio fianco una persona seria, preparata e che mette davvero al centro gli obiettivi del cliente. Cinque stelle meritatissime.
  
 
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   Claudio Realacci 
 27/07/2026
 
 
 Trustindex verifica che la fonte originale della recensione sia Google. Il Dr. Zaccanti è un professionista esperto che si aggiorna costantemente e divulga le sue analisi in maniera chiara e comprensibile. Persona affidabile, seria.
  
 
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   Nino Recchiuti 
 27/07/2026
 
 
 Trustindex verifica che la fonte originale della recensione sia Google. Ottimo consulente sempre disponibile con una formazione finanziaria eccellente
  
 
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   MARCO 
 27/07/2026
 
 
 Trustindex verifica che la fonte originale della recensione sia Google. Per la esperienza decennale con Alessio  posso affermare con certezza che è un professionista serio, competente e sempre disponibile. Offre un servizio preciso, rapido e di grande qualità. Consigliatissimo.
  
 
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   Valeria La Daga 
 08/07/2026
 
 
 Trustindex verifica che la fonte originale della recensione sia Google. Consulente molto preparato, sempre professionale e disponibile, pronto all'ascolto e alla risoluzione dei problemi. Sa sempre consigliare nel modo giusto, adattandosi alle singole richieste. Sia i miei familiari che io ci affidiamo a lui da anni, con la consapevolezza che possiamo sempre contare sui suoi consigli in ambito finanziario.
  
 
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   Antonio Mancinella 
 07/07/2026
 
 
 Trustindex verifica che la fonte originale della recensione sia Google. Fin dal primo incontro ha dimostrato professionalità, conoscenza del mercato e, soprattutto, una rara capacità di ascolto. Ha saputo tradurre concetti finanziari complessi in strategie chiare, personalizzando gli investimenti in base ai miei obiettivi reali e alla mia tolleranza al rischio.
Trasparente, sempre disponibile: un vero punto di riferimento per chi cerca una gestione patrimoniale seria e orientata ai risultati."
  
 
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   Francesca C 
 03/07/2026
 
 
 Trustindex verifica che la fonte originale della recensione sia Google. Persona affidabile, affabile e competente. Crede e ama il suo lavoro e ti mette nella condizione di prendere la decisione più consona elencandoti tutte le soluzioni possibili senza influenzare e condizionare. Sempre disponibile se hai necessità di chiarimenti o aiuto.  Grazie!!!
  
 
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   anna maria di tota 
 03/07/2026
 
 
 Trustindex verifica che la fonte originale della recensione sia Google. Il Dott. Alessio Zaccanti  è un consulente finanziario molto affidabile ,preparatissimo , sempre aggiornato e altamente professionale. Ha una caratteristica che entra subito in empatia con le persone , diventando una persona di famiglia ; lo conosco da tantissimi anni e dormo tranquilla con la testa sul mio cuscino .Sento proprio la cura , che è fondamentale in questo settore , aggiornamenti o saluti per fare vedere che lui c' è,  e si vede il suo impegno costante . Questo è importantissimo , e non lo cambierei mai , perché ho massima fiducia e stima in lui .
  
 
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   Raffaele D'Antoni 
 03/07/2026
 
 
 Trustindex verifica che la fonte originale della recensione sia Google. "Super consigliato! È un professionista estremamente preparato, ma soprattutto chiaro e trasparente. Ha capito subito le mie esigenze senza propormi le solite soluzioni standard, spiegandomi tutto in modo semplice. Sempre disponibile e affidabile: una vera sicurezza per la gestione dei propri risparmi!"
  
 
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   Giuseppe Balbi 
 03/07/2026
 
 
 Trustindex verifica che la fonte originale della recensione sia Google. L’esperienza e l’affidabilità di Alessio Zaccanti permettono di affidargli il patrimonio con la sicurezza che sarà sempre gestito al meglio. Da quando mi segue sempre ottimi risultati e massima tranquillità.
  
 
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   Carlo Aiello 
 01/07/2026
 
 
 Trustindex verifica che la fonte originale della recensione sia Google. Alessio é un consulente Fineco competente disponibile e lo consiglio per investire.
Ci conosciamo da anni, è una persona validissima e  corretta.
  
 
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   Francesco Chiofalo 
 11/04/2026
 
 
 Trustindex verifica che la fonte originale della recensione sia Google. consulente Fineco preparato e competente, lo consiglio vivamente.
  
 
 
  
 
 
   Valutazione complessiva Google 5.0 su 5, in base a 216 recensioni

Come lavoro sulla pianificazione

Un video tratto dal mio canale youtube che spiega il mio metodo nel pianificare e finanze dei miei clienti.

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Domande frequenti sulla pianificazione finanziaria

Cos'è la pianificazione finanziaria?

È il processo con cui definisci obiettivi finanziari concreti, analizzi la situazione di partenza e costruisci un piano per raggiungerli, da verificare nel tempo. Riguarda risparmio, investimenti, previdenza, protezione della famiglia e passaggio del patrimonio.

Quali sono le fasi della pianificazione finanziaria?

Si possono riassumere in due fasi. La prima è la costruzione del piano: analisi della situazione, definizione degli obiettivi, scelta della strategia. La seconda è la gestione nel tempo: attuazione, monitoraggio e aggiornamento quando cambiano obiettivi o condizioni. Nel mio lavoro le divido nei cinque passi descritti sopra.

Qual è il primo passo per una corretta pianificazione finanziaria?

Una fotografia onesta della situazione: entrate, spese fisse, risparmi, debiti, investimenti e coperture in essere. Senza un punto di partenza chiaro, ogni obiettivo resta un desiderio.

Puoi fare un esempio di pianificazione finanziaria?

Una famiglia con due figli piccoli può avere tre obiettivi: un fondo per gli imprevisti, il risparmio per l’università dei figli tra quindici anni e un’integrazione della pensione. Ogni obiettivo ha un orizzonte diverso, quindi richiede strumenti e livelli di rischio diversi. Il piano li tiene insieme, così uno non toglie risorse agli altri.

Quanto devo investire per avere 1.000 euro al mese?

Dipende da tre fattori: per quanti anni vuoi ricevere quella somma, quanto può rendere il capitale con un rischio per te accettabile e l’inflazione. Non esiste una cifra valida per tutti. È uno dei calcoli che facciamo insieme nel piano, con ipotesi prudenti e dichiarate.

Quanto costa la pianificazione finanziaria?

Il primo incontro è gratuito e senza impegno. Se decidi di proseguire, la consulenza si svolge con il servizio Fineco Advice+, con un compenso separato dai prodotti. Ricevi per iscritto tutti i costi prima di iniziare.

Si può fare anche online?

Sì. Ricevo nel mio studio a Roma e seguo clienti in tutta Italia con incontri a distanza.

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