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Consulente Finanziario PFA con Certificazioni Internazionali EFA ed ESG
Alessio Zaccanti  

Sono abilitato alla Consulenza Evoluta predisposta dalla mia Banca con la quale potrai beneficiare di: 

  • ZERO conflitti di interesse

  • ZERO commissioni di compravendita

Contatto Whatsapp di Alessio Zaccanti

Whatsapp 349.66.90.689

Da oltre 16 anni guido i miei clienti nella pianificazione e realizzazione del loro benessere finanziario

Tratto i tuoi soldi come fossero i miei

Nel mio lavoro mi pongo l'obiettivo di mettere il mio cliente nella condizione di non trovare un' alternativa migliore, sia sotto l'aspetto dei COSTI che dei GUADAGNI

ZERO

Commissioni di Acquisto

Non avrai mai brutte sorprese. Ai miei clienti azzero sempre i costi di acquisto

ZERO

Commissioni di Vendita

Non avrai mai brutte sorprese. I strumenti che utilizzo non prevedono mai tali costi.

ZERO

Commissioni di Performance

Non avrai mai brutte sorprese. I strumenti che utilizzo non prevedono mai tali costi.

In cosa posso esserti utile

Pianificazione finanziaria

Sono abilitato dalla mia banca alla consulenza evoluta con cui sviluppo la strategia più efficace per raggiungere obiettivi di vita costruendo e monitorando per te portafogli efficienti con i migliori prodotti (ETF,Fondi) senza conflitti di interesse zero commissioni di compravendita, ma con il vantaggio di avere tutto in un'unica banca senza utilizzo di piattaforme estere e senza vincoli contrattuali.

  • Portafogli di Fondi ed Etf

  • pac (piani di accumulo)

  • Portafogli cedolari

  • Consulenza evoluta a parcella

  • Fido a garanzia investimenti​

Pianificazione pensionistica

Per mantenere il proprio tenore di vita in pensione puoi sfruttare le numerose agevolazioni fiscali e finanziarie dei fondi pensione. Sfruttando se presente anche il TFR o il TFM.

  • Fondo pensione e trasloco della posizione pregressa

  • Tfr

  • Tfm

Avrai il mio aiuto nel comprendere i vantaggi delle normative sulla pensione integrativa e a scegliere le opzioni finanziarie più adatte alle tue esigenze mantenendo bassi i costi.

Analisi di portafoglio

La diagnosi di portafoglio è uno dei tanti servizi gratuiti messi a disposizione sia dei miei clienti sia per coloro che ancora non lo sono e che desiderano avere un'analisi oggettiva, dettagliata e precisa del portafoglio detenuto presso altre banche. Ti basterà indicarmi ISIN e relativi pesi percentuali sul portafoglio totale, oppure i controvalori di ogni prodotto. In alternativa potrai sempre contattarmi in privato.

Troverai la sezione dedicata in area contatti e diagnosi

Come sapere se il consulente Finanziario è "oggettivamente" competente?

I tuoi investimenti non crescono come speravi? 
Il tuo consulente finanziario non è presente? non ti tiene aggiornato? si fa vivo solo quando hai dei soldi sul conto corrente da poter investire? Oltretutto facendoti pagare laute commissioni su ogni operazione che ti consiglia agendo nei tuoi confronti in totale conflitto di interesse?


Se questa è la situazione in cui ti trovi sappi che non sei solo. E il motivo è molto semplice: tutte queste persone non hanno adottato gli stessi criteri che adotterebbero per esempio per scegliere il chirurgo che dovrà operarli al cuore. 

Le competenze non si possono improvvisare.
Per questo esistono le certificazioni

I soldi rappresentano tempo tolto alla vita per produrli. Quindi meritano rispetto e importanza.

E il cliente merita proprio per questo risultati concreti, preparazione e aggiornamento costande del consulente che lo prende per mano.

 

Proprio per questo investo costantemente sulla mia preparazione il che mi permette di offrirti una elevata qualità e personalizzazione della Consulenza.

Nel mio settore, dopo l'esame abilitativo alla professione OCF, per aiutare un cliente a capire se il consulente che lo segue oltre che abilitato alla professione possiede anche competenze di alto livello, c'è un albo europeo che CERTIFICA in maniera OGGETTIVA propio altissimi standard professionali e competenze di livello assoluto. Se non lo conosci è l' EFPA.

Cosa sono le certificazioni internazionali rilasciate dell'EFPA ?

Perchè sono importanti le certificazioni?

Per diventare Consulente Finanziario non serve una laurea come per es. l'avvocato, il commercialista, il cardiologo ecc. L'esame abilitativo all'albo dei consulenti finanziari consiste in una serie di domande con risposte a crocette e ti abilita a "collocare" i prodotti della banca mandante. 

Per sapere quindi se "oggettivamente" il mio consulente sia oltre che abilitato anche competente, esiste l'EFPA, organismo professionale Europeo che certifica altissimi standard professionali e competenze di livello assoluto dei consulenti finanziari che ne fanno parte grazie ad un processo di esame, formazione e aggiornamento continuo e costante nel tempo.

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Il tuo consulente Finanziario ha queste certificazioni ?

Le certificazioni sono un investimento di tempo e denaro del consulente finanziario a beneficio della sicurezza e dei guadagni del cliente.

Puoi verificare se il tuo consulente finanziario è certificato EFA ed ESG consultando l'Albo Europeo cliccando sull'icona in basso

Incontro di lavoro
tastiera del computer
Conferenza aziendale

Mantenere le certificazioni costa denaro e tempo 

Passo moltissimo tempo aggiornandomi su news e formazione, in modo da poter offrire la migliore consulenza al cliente, ed essere sempre aggiornato sui cambiamenti.

Consulta il mio profilo professionale e i corsi frequentati solo per il mantenimento annuale delle mie certificazioni internazionali dell'EFPA

Le mie 2 certificazioni Internazionali

“Come posso fare quello che fanno gli altri, ma meglio?”  E' questa la domanda che mi muove, fin dagli inizi della mia professione nel lontano 2006. 

Proprio per questo investo costantemente nella mia formazione e nel 2015 ho conseguito la certificazione EFA, la più importante certificazione dell'albo EFPA, e successivamente l'ESG Advisor.

La mia certificazione EFA

cerificazione efa

La certificazione EFA è rilasciata dall' EFPA che è il più autorevole Organismo professionale a livello Europeo che certifica altissimi standard professionali dei consulenti finanziari che ne fanno parte.

 

Avere la certificazione EFA garantisce al cliente competenze di livello assoluto grazie ad un processo di esame, formazione e aggiornamento  continuo e costante nel tempo.

A cosa serve la certificazione EFA

La mia certificazione ESG

certificazione esg

A cosa serve la certificazione ESG

La certificazione EFPA ESG ADVISOR è sempre rilasciata dall' EFPA, che è il più autorevole Organismo professionale a livello Europeo che certifica altissimi standard professionali dei consulenti finanziari che ne fanno parte.

 

La certificazione ESG Advisor offre una visione completa dell’argomento ESG e certifica solide conoscenze nell’ambito ambientale, sociale e di governance, sempre più necessarie e utili per la consulenza e la pianificazione finanziaria.

Alcune recensioni sul mio lavoro 

Recensioni reperibili su Facebook

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Business Meeting Discussione

Se non abito a Roma potrebbe essere un problema?

Assolutamente no! 

Seguo molti clienti in tutta Italia e all'estero. Infatti la tecnologia ci viene incontro e tutti i servizi che offre la mia banca possono essere attivati senza problemi per via telematica, a partire dall' apertura del conto corrente fino alla gestione del portafoglio o del piano pensionistico garantendoti consulenza costante e reperibilità 24 ore su 24. Gli appuntamenti inoltre potranno essere svolti in qualsiasi momento on-line con l'ausilio di qualsiasi piattaforma di comunicazione a distanza.

Vuoi essere seguito da me in qualità di consulente finanziario? Scopri come fare

Oppure scrivimi compilando il form

CONTATTAMI GRATUITAMENTE

  • per avere ULTERIORI INFORMAZIONI o per un incontro conoscitivo personale o a distanza on-line 

  • Se vuoi investire ma NON SAI DA DOVE INIZIARE

  • Se hai degli INVESTIMENTI ma non sai se sono EFFICIENTI e desideri un'analisi gratuita

  • Se NON SEI SODDISFATTO della tua banca, del tuo consulente finanziario e dei rendimenti ottenuti fino ad ora

  • Per PIANIFICARE il tuo futuro finanziario e pensionistico

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Il tuo modulo è stato inviato!

Posso diventare cliente mantenendo come conto principale quello della mia banca?

Certamente! puoi tranquillamente continuare ad utilizzare la tua banca come conto principale.
E' necessario comunque aprire un secondo conto on line con Fineco, la banca con la quale lavoro, che potra' essere utilizzato senza problemi come conto di investimento. Avrai cosi' l'opportunità di testare senza impegno anche la validità e l'efficienza della banca.

Rapporto finanziario
L'uomo d'affari

E se decidessi di cambiare banca e spostare tutto con te?

Oggi cambiare banca o Consulente Finanziario è facile.

Basta una firma, anche in remoto on line. Ti assisterò personalmente nel trasferimento dalla vecchia Banca di Titoli/Fondi, Utenze/Rid (Sepa), Mutuo/Carta Corporate, tutti facilmente e gratuitamente trasferibili  come da Legge Bersani del 2007.

E avrai la mia costante assistenza e consulenza gratuita a tua disposizione. Un unico referente e professionista che ti segue, con cui pianificare il tuo futuro, per costruire il tuo benessere.

Chi sono

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“Come posso fare quello che fanno gli altri, ma meglio?”
È questa la domanda che mi muove, fin dagli inizi. 

 

Ho la soddisfazione di lavorare come consulente finanziario dal 2006 e sono mandatario di una delle più importanti reti di consulenza in Italia con oltre 20 miliardi nel private banking, realtà bancaria con uno dei più elevati indici di solidità con la quale opero prevalentemente a Roma e dintorni, ma anche nel resto d'Italia grazie ai strumenti tecnologici messi a mia disposizione nell'esercizio della professione. 

Dopo la LAUREA, nel 2005 ho conseguito un MASTER in Banca, finanza e controllo di gestione e sempre nello stesso anno un MASTER  in Financial English.

In ambito professionale, come detto sopra, ho conseguito 2 importanti certificazioni professionali internazionali, l'EFA e l' ESG ADVISOR.

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I miei master post-universitari

master in financial english
diploma del master in amministrazione e controllo
diploma del master in banca e finanza

Riconoscimenti

LUGLIO 2018. 

1° classificato in area nella categoria sviluppo

riconoscimento premio

SETTEMBRE 2018. 

Vinto contest regional e viaggio alta formazione ad  Amsterdam

GIUGNO 2019. 

1°classificato d'area sulla consulenza evoluta e vinto contest nazionale con viaggio alta formazione a Chicago

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