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Dott. Alessio Zaccanti
Consulente Finanziario con Certificazioni Internazionali EFA ed ESG

Ti aiuto ad investire bene i tuoi soldi

Lavoro con la BANCA leader in Europa negli investimenti e tra le più sicure in termine di solidità

Consulente Finanziario Fineco bank | Dott. Alessio Zaccanti

Sono abilitato dalla mia banca alla consulenza evoluta con cui posso operare anche al pari di un consulente finanziario indipendente, selezionando per te i migliori prodotti (ETF, ETC, Fondi) senza vincoli di scelta e a zero commissioni di compravendita, ma con il vantaggio di avere tutto incluso in un unico rapporto bancario senza vincoli contrattuali, garantendoti supporto continuo nel tempo. 

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Commissioni di Ingresso su Investimenti e Pac

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Commissioni di Uscita su Investimenti e Pac

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Commissioni di Performance

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Ho la soddisfazione di lavorare come consulente finanziario da oltre 16 anni e sono mandatario di una delle più importanti reti di consulenza in Italia con oltre 20 miliardi nel private banking, realtà bancaria con uno dei più elevati indici di solidità, con la quale opero prevalentemente a Roma e dintorni, ma anche nel resto d'Italia grazie ai strumenti tecnologici messi a mia disposizione nell'esercizio della professione. 

Dopo la laurea, nel 2005 ho conseguito un MASTER in Banca, finanza e controllo di gestione e sempre nello stesso anno un MASTER  in Financial English.

In ambito professionale ho conseguito 2 importanti certificazioni professionali internazionali, l'EFA e l' ESG ADVISOR.

Cosa sono le certificazioni internazionali rilasciate dell'EFPA

Perchè sono importanti le certificazioni?

Per diventare Consulente Finanziario non serve una laurea come per es. l'avvocato, il commercialista, il cardiologo ecc. che sono professioni accessibili dopo una laurea ed un esame ministeriale. L'abilitazione all'albo dei consulenti finanziari ti abilita piuttosto a "vendere" i prodotti della banca mandante. E l'esame abilitativo consiste in una serie di domande a crocette. 

Come sapere quindi se "oggettivamente" il mio consulente sia oltre che abilitato anche competente? grazie all'EFPA, organismo professionale Europeo che certifica altissimi standard professionali e competenze di livello assoluto dei consulenti finanziari che ne fanno parte grazie ad un processo di esame, formazione e aggiornamento continuo e costante nel tempo.

 

LA MIA CERTIFICAZIONE EFA

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Dott. Alessio Zaccanti Consulente finanziario certificato EFA ed ESG | Fineco bank

La certificazione EFA è rilasciata dall' EFPA che è il più autorevole Organismo professionale a livello Europeo che certifica altissimi standard professionali dei consulenti finanziari che ne fanno parte. Avere questa certificazione garantisce al cliente competenze di livello assoluto grazie ad un processo di esame, formazione e aggiornamento  continuo e costante nel tempo.

LA MIA CERTIFICAZIONE ESG

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Dott. Alessio Zaccanti Consulente finanziario certificato EFA ed ESG | Fineco bank

La certificazione EFPA ESG ADVISOR è sempre rilasciata dall' EFPA e offre una visione completa dell’argomento ESG e certifica solide conoscenze nell’ambito ambientale, sociale e di governance, sempre più necessarie e utili per la consulenza e la pianificazione finanziaria.

tastiera del computer

Le certificazioni sono un investimento di tempo e denaro del consulente finanziario a beneficio della sicurezza e dei guadagni del cliente.

Puoi verificare se il tuo consulente finanziario è certificato EFA ed ESG consultando l'Albo Europeo cliccando sull'icona in basso

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TI AIUTO A PIANIFICARE IL TUO FUTURO FINANZIARIO

Tu sei unico. Una consulenza davvero personalizzata parte sempre dall'individuazione delle tue specifiche esigenze per costruire la strategia più adatta al perseguimento dei tuoi obiettivi di vita. Il mio ruolo è affiancarti nella realizzazione dei tuoi obiettivi combinando la professionalità della mia consulenza con la tecnologia di strumenti evoluti di pianificazione.

PIANIFICAZIONE PENSIONISTICA

Per mantenere il proprio tenore di vita in pensione puoi sfruttare le numerose agevolazioni fiscali e finanziarie dei fondi pensione. Sfruttando se presente anche il TFR o il TFM.

  • Fondo pensione e trasloco della posizione pregressa

  • Tfr

  • Tfm

  • Impignorabilità e insequestrabilità patrimoni

  • Fiscalità agevolata

  • Investimento con il minimo di rendimento garantito

PIANIFICAZIONE FINANZIARIA

Una nuova casa, l’università per i figli o la pensione: ti guido nella costruzione del tuo capitale tramite piani di accumulo o nella gestione del tuo portafoglio ideale tramite strumenti efficienti come fondi ed etf.

  • Portafogli di Fondi ed Etf

  • pac (piani di accumulo)

  • Portafogli cedolari

  • Consulenza evoluta

  • Fido a garanzia investimenti

  • Consulenza mutui

Inoltre pianificando la successione i tuoi eredi eviteranno liti e tasse di successione tramite gestioni separate, Btp, fondi pensione e polizze unit linked e multiramo.

DIAGNOSI DI INVESTIMENTI

La diagnosi di portafoglio è uno dei tanti servizi gratuiti messi a disposizione sia dei miei clienti sia per coloro che ancora non lo sono e che desiderano avere un'analisi oggettiva, dettagliata e precisa del portafoglio detenuto presso altre banche. Ti basterà indicarmi ISIN e relativi pesi percentuali sul portafoglio totale, oppure i controvalori di ogni prodotto. In alternativa potrai sempre contattarmi in privato.

Troverai la sezione dedicata in area contatti e diagnosi

Oggi cambiare banca o consulente finanziario è facile

Basta una firma, anche in remoto on line. Ti assisterò personalmente nel trasferimento dalla vecchia Banca di Titoli/Fondi, Utenze/Rid (Sepa), Mutuo/Carta Corporate, tutti facilmente e gratuitamente trasferibili  come da Legge Bersani del 2007.

E avrai la mia costante assistenza e consulenza gratuita a tua disposizione. Un unico referente e professionista che ti segue, con cui pianificare il tuo futuro, per costruire il tuo benessere.

L'uomo d'affari
Business Meeting Discussione

Se non abiti a Roma potrebbe essere un problema?

Assolutamente no! 

Seguo molti clienti in tutta Italia e all'estero. Infatti la tecnologia ci viene incontro e tutti i servizi che offre la mia banca possono essere attivati senza problemi per via telematica, a partire dall' apertura del conto corrente fino alla gestione del portafoglio o del piano pensionistico garantendoti consulenza costante e reperibilità 24 ore su 24. Gli appuntamenti inoltre potranno essere svolti in qualsiasi momento on-line con l'ausilio di qualsiasi piattaforma di comunicazione a distanza.

Analizzo la qualità del tuo portafoglio anche online e a distanza.

Ricevi le proposte di investimento e le accetti o rifiuti in pochi clic

Possiamo condividere in diretta  la navigazione del sito.

 

Nel mio lavoro mi pongo l'obiettivo di mettere il mio cliente nella condizione di non trovare un' alternativa migliore, sia sotto l'aspetto dei COSTI che dei GUADAGNI

CONTATTAMI

  • Se hai degli INVESTIMENTI ma non sai se sono EFFICIENTI

  • Se NON SEI SODDISFATTO della tua banca, del tuo consulente finanziario e dei rendimenti ottenuti fino ad ora

  • Per PIANIFICARE il tuo futuro finanziario e pensionistico

 Compila il form e sarai ricontattato entro 24 ore

Il tuo modulo è stato inviato!

Bussinessman in ufficio moderno

Più di 16 anni di esperienza
Più di 430 clienti seguiti

Consulta il mio profilo professionale e i corsi frequentati  per il mantenimento annuale delle certificazioni

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RICONOSCIMENTI

Dopo 9 anni passati in un’altra realtà bancaria, ho deciso, nel 2015, di cambiare banca perché l’ho considerata ideale al fine del raggiungimento dell’obiettivo di fornire ai miei clienti un servizio di consulenza puntuale, evoluto, basato sulla trasparenza e sulla completa personalizzazione degli strumenti operativi.

Sin dall'inizio sono stato al vertice dei vari contest di area:

-2015-2018 vinto tutti i contest qualità e obiettivi aziendali di raccolta.

-2016: Oltre 100 Nuovi Clienti in un Anno, oltre il 100% di obiettivi Aziendali conseguiti.

-Luglio 2018 :
1° classificato nella categoria sviluppo d'area

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-Settembre 2018: vinto il Contest Regional Seminar e premio viaggio-alta formazione ad Amsterdam.

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-Gennaio 2019: 1° classificato d’area 2018 sulla consulenza evoluta e appartenenza alla selezione dei certificati Efa d’area (il 19%della rete).

-Giugno 2019: vinto il Contest Nazionale Seminar e premio viaggio-alta formazione a Chicago.

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LO SCOPO DEL SITO

Warren Buffet, uno degli uomini più ricchi al mondo, dice che "il rischio deriva dal non sapere cosa stai facendo". Negli anni ho sperimentato che un cliente finanziariamente educato riesce ad ottenere risultati superiori.

Lo scopo del sito è dare una spiegazione a concetti finanziari che, se capiti, possono cambiare drasticamente il futuro finanziario di ogni singolo risparmiatore. Dal lato mio invece migliora enormemente la qualità e la percezione del mio lavoro. In pratica Aiuto i miei clienti a gestire al meglio i propri risparmi tramite la comprensione del complesso mondo finanziario per trarne il maggior beneficio possibile per se e per i propri familiari in termine di benessere e indipendenza finanziaria.

RECENSIONI REPERIBILI SULLA MIA PAGINA FACEBOOK

Edificio per uffici
Recensione positiva

Sign. Antonio L.

Professionista serio e preparato con anni di lavoro e studio sulle spalle; non c'è altri oltre lui al quale affiderei con tranquillità i miei investimenti, pur se talvolta le nostre opinioni non combaciano, anche perché alla fine ha sempre ragione; lo consiglio vivamente come consulente serio ed affidabile.

recensione positiva

Sign. Annamaria D.

Grande Professionista! Educato, preparato sempre pronto a risolvere qualsiasi tipo di problema e consigliare per il meglio per i suoi clienti. Affidabile! 👍

recensione positiva

Sign. Rosanna C.

Conosco il dott. Zaccanti da anni e mi ha sempre seguita consigliandomi al meglio per i miei investimenti. Sempre attento, preparato e disponibile, una persona della quale ci si può fidare.

recensione positiva

Sign. Alessandro C.

Alessio  è una figura professionale formata, seria, scrupolosa e attenta alle esigenze dei clienti. Ho estrema fiducia nelle sue potenzialità e lo consiglio per tutto ciò che vi occorre in materia finanziaria.

SEI UN CLIENTE PRIVATE?

Disegneremo insieme la strategia più adatta a raggiungere i tuoi obiettivi, con diagnosi dedicate, servizi avanzati e prodotti su misura. Operando anche nelle aree di intersezione tra patrimonio aziendale e familiare. Anche attraverso la creazione di prodotti su misura, totalmente personalizzati in base alle tue specificità, e grazie ai nostri partner qualificati.

CRESCITA

Soluzioni di investimento globali e diversificate, per aiutare il patrimonio a crescere in linea con le tue priorità.

  • Tailor-made Solutions

  • Portfolio Analysis & monitoraggio continuo

  • Investment Advisory

  • Ricerca e selezione Fondi ed Etf

PROTEZIONE

Servizi di wealth protection che assicurano ottimizzazione fiscale, pianificazione legale e massima protezione al patrimonio di famiglia.

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SUCCESSIONE

Pianificazione nei dettagli del passaggio generazionale, curando tutti gli aspetti fiscali e successori legati al trasferimento del patrimonio.

  • Disciplina e governo dei rapporti familiari

  • Pianificazione successoria

AZIENDA

Assistenza della tua azienda di famiglia nelle fasi di transizione e sviluppo, affiancamento nelle scelte strategiche, legali e fiscali.

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I soldi sono tempo tolto alla vita e per gestirli al meglio ci vuole preparazione, esperienza e una banca specializzata.

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Ti basta indicarmi ISIN e relativi pesi percentuali sul portafoglio totale, oppure i controvalori di ogni prodotto.

RECENSIONI REPERIBILI SULLA MIA PAGINA FACEBOOK

grattacieli sfocate
recensione positiva

Sign. Marco A.

Ottimo consulente finanziario: serio, pratico, disponibile e, non ultimo, molto competente. Ha una soluzione pratica e vantaggiosa per ogni problema che possa avere un suo cliente. Mi ritengo fortunato ad essere un suo cliente. Numero 1

recensione positiva

Sign. Marco M.

Professionale, molto preparato, sempre disponibile per delucidazioni, persona seria e cortese. Consiglio per investimenti

recensione positiva

Sign. Stefano C.

Conosco il Dott. Zaccanti ormai da anni, lo ritengo un professionista serio e preparato nel suo lavoro. Sottolineo la sua disponibilita' e la sua massima attenzione al cliente

recensione positiva

Sign. Sabrina C.

Professionalità e cortesia sempre disponibile a fornire ai clienti le migliori soluzioni e vantaggi, é per questo che sono circa 10 anni che mi affido a lui.

Seguo i miei clienti prevalentemente in tutta Roma e dintorni ma sono operativo anche nel resto d'Italia. La tecnologia ci viene incontro e tutti i servizi che offre la mia banca possono essere attivati senza problemi per via telematica a partire dall' apertura del conto corrente, fino alla gestione del portafoglio o del piano pensionistico garantendoti consulenza costante e reperibilità 24 ore su 24.

Gli appuntamenti potranno essere svolti in qualsiasi momento con l'ausilio di qualsiasi piattaforma di comunicazione a distanza e se abiti a Roma e dintorni ti ricevo anche in filiale quando vuoi o più comodamente sarò io a venire da te garantendoti privacy.