Dott. Alessio Zaccanti
Consulente Finanziario Roma
Professionista con certificazioni Internazionali EFA ed ESG
Dal 2005 guido i miei clienti in tutta Roma e dintorni, ma anche in tutta Italia, nella pianificazione e realizzazione del loro benessere finanziario.
Sono abilitato alla Consulenza Evoluta predisposta dalla mia Banca con la quale potrai beneficiare di:
- ZERO Conflitti di Interesse
- ZERO Commissioni di acquisto/vendita
- 349.66.90.689

Recensioni dei miei clienti
Alessio Zaccanti Consulente Finanziario Roma
Personal Financial Advisor
















Consulenza Finanziaria a Roma. Ma con la mia consulenza finanziaria online, posso supportarti ovunque ti trovi in Italia
La mia solida presenza online mi consente di seguirti sia che vivi a Roma sia che vivi lontano, senza alcun vincolo geografico.
Negli ultimi anni, il settore bancario ha attraversato cambiamenti significativi per rispondere alle esigenze di una clientela sempre più digitale. Questi cambiamenti hanno dato vita a servizi innovativi, gestibili interamente attraverso piattaforme digitali, offrendo un’esperienza moderna, rapida ed efficace, accessibile ovunque e per chiunque, indipendentemente dalle necessità finanziarie.

I vantaggi di una consulenza digitale con me
Risparmio di tempo e praticità
Non è più necessario a Roma andare in banca. Ti offro una consulenza qualificata comodamente da casa o dal tuo ufficio, evitando il traffico e la ricerca di un parcheggio.
Accesso alla professionalità ovunque
Grazie alla consulenza online, potrai usufruire della mia esperienza anche se risiedi lontano da Roma. Sarai tu a scegliere il professionista che si occuperà delle tue esigenze.
Servizio rapido e reattivo
La mia consulenza ti garantisce risposte veloci e un’organizzazione ottimale, assicurando assistenza tempestiva e gestione efficiente delle tue richieste, anche in una città come Roma.
Come faremo
Analizzo la qualità del tuo portafoglio anche online e a distanza.
Ti assito condividendo in diretta la navigazione del sito.
Ricevi le operazioni di investimento e le accetti in pochi clic
Come ottimizzo la stabilità e i rendimenti del tuo portafoglio
Mi occupo della creazione di portafogli finanziari ottimizzati con approcci specifici, tra cui:
• Lazy portfolios
• Portafogli All Weather per investitori europei
• Portafogli market neutral per il mercato europeo
Il mio focus è prediligere rendimenti stabili grazie ad un’analisi approfondita delle dinamiche macroeconomiche e alla selezione strategica degli asset da inserire, privilegiando la decorrelazione tra gli stessi.
Tutto questo senza alcuna commissione di acquisto, con un approccio trasparente e libero da conflitti di interesse.
Per approfondire, ti invito a guardare il mio video dedicato.
Chi sono
Dal 2006, ho il privilegio di lavorare come consulente finanziario a Roma, collaborando con una delle principali reti di consulenza in Italia nel settore del private banking.
Questa realtà bancaria vanta uno dei più alti indici di solidità e mi consente di offrire i miei servizi principalmente a Roma e nelle zone limitrofe, oltre che su tutto il territorio nazionale grazie alle moderne tecnologie a disposizione.
Nel 2005, dopo aver conseguito la laurea, ho completato due master:
- Master in Banca, Finanza e Controllo di Gestione
- Master in Financial English.
Per quanto riguarda la mia carriera professionale, posso vantare due certificazioni internazionali di rilievo:
- l’EFA, European Financial Advisor
- l’ESG Advisor

La mia certificazione EFA
Avere la certificazione EFA garantisce al cliente competenze di livello assoluto grazie ad un processo di esame, formazione e aggiornamento continuo e costante nel tempo.
Consulta il mio profilo EFA e i corsi frequentati per il mantenimento annuale della mia certificazione EFA.

La mia certificazione ESG
La certificazione ESG Advisor offre una visione completa dell’argomento ESG e certifica solide conoscenze nell’ambito ambientale, sociale e di governance, tematiche sempre più presenti nella pianificazione finanziaria.
Consulta il mio profilo EFA ESG e i corsi frequentati per il mantenimento annuale della mia certificazione ESG.
Verifica se il tuo consulente finanziario ha queste certificazioni
Puoi verificare se il tuo consulente finanziario è certificato EFA ed ESG consultando l’Albo Europeo cliccando sul pulsante in basso che ti rimanderà al sito ufficiale dell’ EFPA
Scegli sempre un consulente finanziario iscritto all'albo OCf
Navigare nel mondo dei mercati finanziari è possibile solo con metodo, esperienza, una strategia mirata e strumenti di qualità. Affidati a un Consulente Finanziario iscritto all’albo e sfrutta al massimo i vantaggi che solo un professionista può garantirti.
Come scegliere il tuo Consulente Finanziario a Roma
Se non sai quali sono i criteri per scegliere il giusto consulente finanziario di Roma adibito a condurti nel mondo degli investimenti e della crescita finanziaria, ho preparato questo video in cui ti spiego tutto quello che devi sapere.
Se quello che cerchi è un consulente finanziario di Roma compila il format qui sotto
Domande ricorrenti
Hai già un consulente che ti segue e non sei soddisfatto?
Se non sei soddisfatto del consulente finanziario che ti segue puoi sempre cambiarlo.
Non sei obbligato a tenere quello che ti ha assegnato la banca.
Guarda il mio video che ho fatto al riguardo.
Se non abiti a Roma potrebbe essere un problema?
Assolutamente NO!
Seguo molti clienti in tutta Italia e all’estero. Infatti la tecnologia ci viene incontro e tutti i servizi che offre la mia banca possono essere attivati senza problemi per via telematica, a partire dall’ apertura del conto corrente fino alla gestione del portafoglio o del piano pensionistico garantendoti consulenza costante e reperibilità 24 ore su 24. Gli appuntamenti inoltre potranno essere svolti in qualsiasi momento on-line con l’ausilio di qualsiasi piattaforma di comunicazione a distanza.
Posso diventare cliente mantenendo come conto principale quello della mia banca?
Certamente! puoi tranquillamente continuare ad utilizzare la tua banca come conto principale.
E’ necessario comunque aprire un secondo conto con la banca con la quale lavoro, che potrà essere utilizzato senza problemi come conto di investimento. Avrai così l’opportunità di testare senza impegno anche la validità e l’efficienza della banca.
E se decidessi di cambiare banca e spostare tutto con te?
Oggi cambiare banca o Consulente Finanziario è facile.
Basta una firma, anche in remoto on line. Ti assisterò personalmente nel trasferimento dalla vecchia Banca di Titoli/Fondi, Utenze/Rid (Sepa), Mutuo/Carta Corporate, tutti facilmente e gratuitamente trasferibili come da Legge Bersani del 2007.
E avrai la mia costante assistenza e consulenza gratuita a tua disposizione. Un unico referente e professionista che ti segue, con cui pianificare il tuo futuro, per costruire il tuo benessere.
Contattami gratuitamente
Per avere ULTERIORI INFORMAZIONI o per un incontro conoscitivo personale o a distanza on-line
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Se hai degli INVESTIMENTI ma non sai se sono EFFICIENTI e desideri un’ ANALISI GRATUITA
Se NON SEI SODDISFATTO della tua banca, del tuo consulente finanziario e dei rendimenti ottenuti fino ad ora
Per PIANIFICARE il tuo futuro finanziario e pensionistico
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La risposta alle tue domande
Domande comuni sulla consulenza finanziaria
Quanto costa un consulente Finanziario a Roma
Il costo non dipende da città in città. Piuttosto dall’entità del patrimonio in gestione, dal tipo di strumenti utilizzati e dalla discrezionalità del Consulente Finanziario
Come trovare un consulente finanziario di Roma
Puoi recarti direttamente in un’agenzia della banca che hai scelto. In alternativa consulta l’albo dei consulenti finanziari (OCF). La migliore che puoi fare? seguimi sui social e contattami.
Perchè tutti dovrebbero avere un consulente finanziario
Avere un consulente finanziario significa investire nel proprio benessere economico, evitando errori costosi e raggiungendo gli obiettivi con maggiore serenità.