Analisi di portafoglio investimenti gratuita
Confrontati gratuitamente con un professionista certificato del settore per avere un’analisi dettagliata e precisa del portafoglio in essere presso altri intermediari.
In cosa consiste la diagnosi di portafoglio gratuita
La diagnosi di portafoglio è uno dei servizi gratuiti messi a disposizione sia dei miei clienti sia per coloro che non lo sono ancora e che desiderano confrontarsi con un professionista certificato del settore per avere un’analisi dettagliata e precisa del portafoglio di investimenti in essere presso altri intermediari.
La Diagnosi è un vero e proprio check-up, un esame a raggi x del proprio portafoglio o dei propri investimenti in grado di valutare la reale qualità ed efficienza dei strumenti utilizzati.
Verrà verificato gratuitamente e senza impegno la reale efficienza e qualità dei strumenti finanziari, il livello di diversificazione, di decorrelazione, l’esposizione geografica, valutaria e settoriale per comprendere il rischio effettivo e la probabile evoluzione del rendimento atteso dell’investimento nel tempo. In caso di criticità o inefficienze si potrà così valutare di intervenire per migliorare il rapporto rischio-rendimento sulla frontiera efficiente, con un occhio attento alla qualità, all’efficienza e ai costi che incidono sulle performance.
Il tutto viene condotto tramite software sofisticati di ultima generazione al fine di fornire al cliente una consulenza di valore assoluto. Infatti anche il più bravo dei chirurghi al mondo non potrebbe portare a compimento con successo un’operazione chirurgica se non ha a disposizione strumenti all’avanguardia.
Desideri un’analisi gratuita dei tuoi investimenti? Ti basta indicarmi ISIN e relativi pesi percentuali sul portafoglio totale, oppure i controvalori di ogni prodotto. Oppure contattami telefonicamente per valutare la modalità a te più congeniale.
Alcune recensioni di miei clienti Fineco
Domande ricorrenti
Hai già un consulente che ti segue e non sei soddisfatto?
Se non sei soddisfatto del consulente finanziario che ti segue puoi sempre cambiarlo.
Non sei obbligato a tenere quello che ti ha assegnato la banca.
Guarda il mio video che ho fatto al riguardo.
Se non abiti a Roma potrebbe essere un problema?
Assolutamente NO!
Seguo molti clienti in tutta Italia e all’estero. Infatti la tecnologia ci viene incontro e tutti i servizi che offre la mia banca possono essere attivati senza problemi per via telematica, a partire dall’ apertura del conto corrente fino alla gestione del portafoglio o del piano pensionistico garantendoti consulenza costante e reperibilità 24 ore su 24. Gli appuntamenti inoltre potranno essere svolti in qualsiasi momento on-line con l’ausilio di qualsiasi piattaforma di comunicazione a distanza.
Posso diventare cliente mantenendo come conto principale quello della mia banca?
Certamente! puoi tranquillamente continuare ad utilizzare la tua banca come conto principale.
E’ necessario comunque aprire un secondo conto con la banca con la quale lavoro, che potrà essere utilizzato senza problemi come conto di investimento. Avrai così l’opportunità di testare senza impegno anche la validità e l’efficienza della banca.
E se decidessi di cambiare banca e spostare tutto con te?
Oggi cambiare banca o Consulente Finanziario è facile.
Basta una firma, anche in remoto on line. Ti assisterò personalmente nel trasferimento dalla vecchia Banca di Titoli/Fondi, Utenze/Rid (Sepa), Mutuo/Carta Corporate, tutti facilmente e gratuitamente trasferibili come da Legge Bersani del 2007.
E avrai la mia costante assistenza e consulenza gratuita a tua disposizione. Un unico referente e professionista che ti segue, con cui pianificare il tuo futuro, per costruire il tuo benessere.
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