Consulente Finanziario Roma
Professionista con certificazioni internazionali EFA ed ESG
Dott. Alessio Zaccanti
Mi incontri a Roma o comodamente online
- ZERO Conflitti di Interesse
- ZERO Commissioni di acquisto/vendita
- ETF, FONDI portafogli efficienti costruiti su misura
- STRATEGIE CON RIBILANCIAMENTI STRATEGICI e monitoraggio costante
Dal 2005 seguo i miei clienti a Roma e in tutta Italia come consulente finanziario abilitato all’offerta fuori sede per Fineco.
Consulente Finanziario abilitato all’offerta fuori sede per FinecoBank S.p.A., soggetto autorizzato e vigilato da Consob
Recensioni dei miei clienti
Consulenza Finanziaria a Roma. Ma con la mia consulenza finanziaria online, posso supportarti ovunque ti trovi in Italia
La mia solida presenza online mi consente di seguirti sia che vivi a Roma sia che vivi lontano, senza alcun vincolo geografico.
Negli ultimi anni, il settore bancario ha attraversato cambiamenti significativi per rispondere alle esigenze di una clientela sempre più digitale. Questi cambiamenti hanno dato vita a servizi innovativi, gestibili interamente attraverso piattaforme digitali, offrendo un’esperienza moderna, rapida ed efficace, accessibile ovunque e per chiunque, indipendentemente dalle necessità finanziarie.
I vantaggi di una consulenza digitale con me
Risparmio di tempo e praticità
Non è più necessario a Roma andare in banca. Ti offro una consulenza qualificata comodamente da casa o dal tuo ufficio, evitando il traffico e la ricerca di un parcheggio.
Accesso alla professionalità ovunque
Grazie alla consulenza online, potrai usufruire della mia esperienza anche se risiedi lontano da Roma. Sarai tu a scegliere il professionista che si occuperà delle tue esigenze.
Servizio rapido e reattivo
La mia consulenza ti garantisce risposte veloci e un’organizzazione ottimale, assicurando assistenza tempestiva e gestione efficiente delle tue richieste, anche in una città come Roma.
Come faremo
Analizzo la qualità del tuo portafoglio anche online e a distanza.
Ti assito condividendo in diretta la navigazione del sito.
Ricevi le operazioni di investimento e le accetti in pochi clic
Come ottimizzo la stabilità e i rendimenti del tuo portafoglio
Mi occupo della creazione di portafogli finanziari ottimizzati con approcci specifici, tra cui:
• Lazy portfolios
• Portafogli All Weather per investitori europei
• Portafogli market neutral per il mercato europeo
Il mio focus è prediligere rendimenti stabili grazie ad un’analisi approfondita delle dinamiche macroeconomiche e alla selezione strategica degli asset da inserire, privilegiando la decorrelazione tra gli stessi.
Tutto questo senza alcuna commissione di acquisto, con un approccio trasparente e libero da conflitti di interesse.
Per approfondire, ti invito a guardare il mio video dedicato.
Chi sono
Dal 2006, ho il privilegio di lavorare come consulente finanziario a Roma, collaborando con una delle principali reti di consulenza in Italia nel settore del private banking.
Questa realtà bancaria vanta uno dei più alti indici di solidità e mi consente di offrire i miei servizi principalmente a Roma e nelle zone limitrofe, oltre che su tutto il territorio nazionale grazie alle moderne tecnologie a disposizione.
Nel 2005, dopo aver conseguito la laurea, ho completato due master:
- Master in Banca, Finanza e Controllo di Gestione
- Master in Financial English.
Per quanto riguarda la mia carriera professionale, posso vantare due certificazioni internazionali di rilievo:
- l’EFA, European Financial Advisor
- l’ESG Advisor
La mia certificazione EFA
Avere la certificazione EFA garantisce al cliente competenze di livello assoluto grazie ad un processo di esame, formazione e aggiornamento continuo e costante nel tempo.
Consulta il mio profilo EFA e i corsi frequentati per il mantenimento annuale della mia certificazione EFA.
La mia certificazione ESG
La certificazione ESG Advisor offre una visione completa dell’argomento ESG e certifica solide conoscenze nell’ambito ambientale, sociale e di governance, tematiche sempre più presenti nella pianificazione finanziaria.
Consulta il mio profilo EFA ESG e i corsi frequentati per il mantenimento annuale della mia certificazione ESG.
Verifica se il tuo consulente finanziario ha queste certificazioni
Puoi verificare se il tuo consulente finanziario è certificato EFA ed ESG consultando l’Albo Europeo cliccando sul pulsante in basso che ti rimanderà al sito ufficiale dell’ EFPA
Scegli sempre un consulente finanziario iscritto all'albo OCf
Navigare nel mondo dei mercati finanziari è possibile solo con metodo, esperienza, una strategia mirata e strumenti di qualità. Affidati a un Consulente Finanziario iscritto all’albo e sfrutta al massimo i vantaggi che solo un professionista può garantirti.
Come scegliere il tuo Consulente Finanziario a Roma
Se non sai quali sono i criteri per scegliere il giusto consulente finanziario di Roma adibito a condurti nel mondo degli investimenti e della crescita finanziaria, ho preparato questo video in cui ti spiego tutto quello che devi sapere.
Se cerchi un consulente finanziario di Roma sei nel posto giusto
Puoi contattarmi per qualsiasi informazione o per fissare un incontro. La sessione può essere svolta anche interamente online o telefonicamente!
L’agenzia di appartenenza si trova il Viale tirreno 134, Roma
Conosciamoci in Agenzia
Possiamo conoscerci e operare di persona in agenzia o se preferisci venire io a casa tua
Conosciamoci on-line
Possiamo conoscerci e operare comodamente on-line agli orari per te più comodi
Faq
Ricevi i clienti di persona a Roma?
Sì, lavoro nell’agenzia di Viale Tirreno 134, zona Roma Nord. Se preferisci un incontro in presenza per conoscerci o discutere il tuo portafoglio, possiamo fissare un appuntamento lì. Molti clienti però, dopo il primo incontro, scelgono di proseguire online: risparmiano tempo e io riesco comunque a seguirli con la stessa attenzione.
Segui anche clienti fuori Roma o in altre zone d'Italia?
Certo. La sede fisica è a Roma, ma la maggior parte del mio lavoro quotidiano lo faccio a distanza, con la stessa qualità di consulenza sia che tu viva a due fermate di metro da me sia che tu sia a Milano o all’estero. Non c’è differenza nel servizio, solo nella modalità di incontro.
Quanto costa una prima consulenza?
La prima analisi del portafoglio è gratuita e senza impegno. Serve a capire dove sei oggi, se il tuo consulente attuale (se ne hai uno) sta lavorando davvero nel tuo interesse, e se ha senso iniziare un percorso insieme. Solo dopo, se decidi di proseguire, parliamo di eventuali costi di consulenza evoluta.
Devo per forza cambiare banca se scelgo te come consulente?
No. Grazie alla Legge Bersani puoi trasferire titoli, fondi e mutui gratuitamente, ma la decisione resta tua e valutiamo insieme cosa ha senso spostare e cosa no. Non è un pacchetto tutto o niente.
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