Sono abilitato alla Consulenza Evoluta predisposta dalla mia Banca con la quale potrai beneficiare di:
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ZERO conflitti di interesse
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ZERO commissioni di compravendita
Whatsapp 349.66.90.689
Da oltre 16 anni guido i miei clienti nella pianificazione e realizzazione del loro benessere finanziario
Consulente Finanziario
- Personal Financial Advisor -
con certificazioni Internazionali EFA ed ESG
Alessio Zaccanti
Tratto i tuoi soldi come fossero i miei
Nel mio lavoro mi pongo l'obiettivo di mettere il mio cliente nella condizione di non trovare un' alternativa migliore, sia sotto l'aspetto dei COSTI che dei GUADAGNI.
ZERO
Commissioni di Acquisto
Non avrai mai brutte sorprese. Ai miei clienti azzero sempre i costi di acquisto
ZERO
Commissioni di Vendita
Non avrai mai brutte sorprese. I strumenti che utilizzo non prevedono mai tali costi.
ZERO
Commissioni di Performance
Non avrai mai brutte sorprese. I strumenti che utilizzo non prevedono mai tali costi.
In cosa posso esserti utile
Pianificazione finanziaria
Sono abilitato dalla mia banca alla consulenza evoluta con cui sviluppo la strategia più efficace per raggiungere obiettivi di vita costruendo e monitorando per te portafogli efficienti con i migliori prodotti (ETF,Fondi) senza conflitti di interesse e zero commissioni di compravendita, ma con il vantaggio di avere tutto in un'unica banca senza utilizzo di piattaforme estere e senza vincoli contrattuali.
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Portafogli di Fondi ed Etf
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pac (piani di accumulo)
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Portafogli cedolari
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Fido a garanzia investimenti
Pianificazione pensionistica
Per mantenere il proprio tenore di vita in pensione puoi sfruttare le numerose agevolazioni fiscali e finanziarie dei fondi pensione. Sfruttando se presente anche il TFR o il TFM.
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Fondo pensione e trasloco della posizione pregressa
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Tfr
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Tfm
Avrai il mio aiuto nel comprendere i vantaggi delle normative sulla pensione integrativa e a scegliere le opzioni finanziarie più adatte alle tue esigenze mantenendo bassi i costi.
Analisi di portafoglio
La diagnosi di portafoglio è uno dei tanti servizi gratuiti messi a disposizione sia dei miei clienti sia per coloro che ancora non lo sono e che desiderano avere un'analisi oggettiva, dettagliata e precisa del portafoglio detenuto presso altre banche. Ti basterà indicarmi ISIN e relativi pesi percentuali sul portafoglio totale, oppure i controvalori di ogni prodotto. In alternativa potrai sempre contattarmi in privato.
Troverai la sezione dedicata in area contatti e diagnosi
Come sapere se il consulente Finanziario è "oggettivamente" competente?
I tuoi investimenti non crescono come speravi?
Il tuo consulente finanziario non è presente? non ti tiene aggiornato? si fa vivo solo quando hai dei soldi sul conto corrente da poter investire? Oltretutto facendoti pagare laute commissioni su ogni operazione che ti consiglia agendo nei tuoi confronti in totale conflitto di interesse?
Se questa è la situazione in cui ti trovi sappi che non sei solo. E il motivo è molto semplice: tutte queste persone non hanno adottato gli stessi criteri che adotterebbero per esempio per scegliere il chirurgo che dovrà operarli al cuore.
Per questo esistono le certificazioni dell'EFPA
I soldi rappresentano tempo tolto alla vita per produrli. Quindi meritano rispetto e importanza.
E il cliente merita proprio per questo risultati concreti, preparazione e aggiornamento costande del consulente che lo prende per mano.
Proprio per questo investo costantemente sulla mia preparazione il che mi permette di offrirti una elevata qualità e personalizzazione della Consulenza.
Nel mio settore, dopo l'esame abilitativo alla professione OCF, per aiutare un cliente a capire se il consulente che lo segue oltre che abilitato alla professione possiede anche competenze di alto livello, c'è un albo europeo che CERTIFICA in maniera OGGETTIVA propio altissimi standard professionali e competenze di livello assoluto. Se non lo conosci è l' EFPA.
Cosa sono le certificazioni internazionali rilasciate dell'EFPA ?
Perchè sono importanti le certificazioni?
Per diventare Consulente Finanziario non serve una laurea come per es. l'avvocato, il commercialista, il cardiologo ecc. L'esame abilitativo all'albo dei consulenti finanziari consiste in una serie di domande con risposte a crocette e ti abilita a "collocare" i prodotti della banca mandante.
Per sapere quindi se "oggettivamente" il mio consulente sia oltre che abilitato anche competente, esiste l'EFPA, organismo professionale Europeo che certifica altissimi standard professionali e competenze di livello assoluto dei consulenti finanziari che ne fanno parte grazie ad un processo di esame, formazione e aggiornamento continuo e costante nel tempo.
Il tuo consulente Finanziario ha queste certificazioni ?
Le certificazioni sono un investimento di tempo e denaro del consulente finanziario a beneficio della sicurezza e dei guadagni del cliente.
Puoi verificare se il tuo consulente finanziario è certificato EFA ed ESG consultando l'Albo Europeo cliccando sull'icona in basso
Mantenere le certificazioni costa denaro e tempo
Passo moltissimo tempo aggiornandomi su news e formazione, in modo da poter offrire la migliore consulenza al cliente, ed essere sempre aggiornato sui cambiamenti.
Consulta il mio profilo professionale e i corsi frequentati solo per il mantenimento annuale delle mie certificazioni internazionali dell'EFPA
Le mie 2 certificazioni Internazionali
“Come posso fare quello che fanno gli altri, ma meglio?” E' questa la domanda che mi muove, fin dagli inizi della mia professione nel lontano 2006.
Proprio per questo investo costantemente nella mia formazione e nel 2015 ho conseguito la certificazione EFA, la più importante certificazione dell'albo EFPA, e successivamente l'ESG Advisor.
La certificazione EFA è rilasciata dall' EFPA che è il più autorevole Organismo professionale a livello Europeo che certifica altissimi standard professionali dei consulenti finanziari che ne fanno parte.
Avere la certificazione EFA garantisce al cliente competenze di livello assoluto grazie ad un processo di esame, formazione e aggiornamento continuo e costante nel tempo.
A cosa serve la certificazione EFA
A cosa serve la certificazione ESG
La certificazione EFPA ESG ADVISOR è sempre rilasciata dall' EFPA, che è il più autorevole Organismo professionale a livello Europeo che certifica altissimi standard professionali dei consulenti finanziari che ne fanno parte.
La certificazione ESG Advisor offre una visione completa dell’argomento ESG e certifica solide conoscenze nell’ambito ambientale, sociale e di governance, sempre più necessarie e utili per la consulenza e la pianificazione finanziaria.
Se non abito a Roma potrebbe essere un problema?
Assolutamente no!
Seguo molti clienti in tutta Italia e all'estero. Infatti la tecnologia ci viene incontro e tutti i servizi che offre la mia banca possono essere attivati senza problemi per via telematica, a partire dall' apertura del conto corrente fino alla gestione del portafoglio o del piano pensionistico garantendoti consulenza costante e reperibilità 24 ore su 24. Gli appuntamenti inoltre potranno essere svolti in qualsiasi momento on-line con l'ausilio di qualsiasi piattaforma di comunicazione a distanza.
Si ma io ho già un Consulente che mi segue
Se non sei soddisfatto del consulente finanziario che ti segue puoi sempre cambiarlo.
Non sei obbligato a tenere quello che ti ha assegnato la banca.
Guarda il mio video che ho fatto al riguardo
Posso diventare cliente mantenendo come conto principale quello della mia banca?
Certamente! puoi tranquillamente continuare ad utilizzare la tua banca come conto principale.
E' necessario comunque aprire un secondo conto con la banca con la quale lavoro, che potrà essere utilizzato senza problemi come conto di investimento. Avrai così l'opportunità di testare senza impegno anche la validità e l'efficienza della banca.
E se decidessi di cambiare banca e spostare tutto con te?
Oggi cambiare banca o Consulente Finanziario è facile.
Basta una firma, anche in remoto on line. Ti assisterò personalmente nel trasferimento dalla vecchia Banca di Titoli/Fondi, Utenze/Rid (Sepa), Mutuo/Carta Corporate, tutti facilmente e gratuitamente trasferibili come da Legge Bersani del 2007.
E avrai la mia costante assistenza e consulenza gratuita a tua disposizione. Un unico referente e professionista che ti segue, con cui pianificare il tuo futuro, per costruire il tuo benessere.
Chi sono
“Come posso fare quello che fanno gli altri, ma meglio?”
È questa la domanda che mi muove, fin dagli inizi.
Ho la soddisfazione di lavorare come consulente finanziario dal 2006 e sono mandatario di una delle più importanti reti di consulenza in Italia con oltre 20 miliardi nel private banking, realtà bancaria con uno dei più elevati indici di solidità con la quale opero prevalentemente a Roma e dintorni, ma anche nel resto d'Italia grazie ai strumenti tecnologici messi a mia disposizione nell'esercizio della professione.
Dopo la LAUREA, nel 2005 ho conseguito un MASTER in Banca, finanza e controllo di gestione e sempre nello stesso anno un MASTER in Financial English.
In ambito professionale, come detto sopra, ho conseguito 2 importanti certificazioni professionali internazionali, l'EFA e l' ESG ADVISOR.
Vuoi essere seguito da me in qualità di consulente finanziario? Contattami.
I miei master post-universitari
Riconoscimenti
LUGLIO 2018.
1° classificato in area nella categoria sviluppo
SETTEMBRE 2018.
Vinto contest regional e viaggio alta formazione ad Amsterdam
5 giorni di alta formazione finanziaria ad Amsterdam
5 giorni di alta formazione finanziaria ad Amsterdam
5 giorni di alta formazione finanziaria ad Amsterdam
5 giorni di alta formazione finanziaria ad Amsterdam
GIUGNO 2019.
1°classificato d'area sulla consulenza evoluta e vinto contest nazionale con viaggio alta formazione a Chicago
Sono stato invitato per un prestigioso seminario di investimenti a Chicago per i risultati raggiunti nel 2019
Sono stato invitato per un prestigioso seminario di investimenti a Chicago per i risultati raggiunti nel 2019
Sono stato invitato per un prestigioso seminario di investimenti a Chicago per i risultati raggiunti nel 2019
Sono stato invitato per un prestigioso seminario di investimenti a Chicago per i risultati raggiunti nel 2019
Ti spiego cose complesse come quello della finanza in modo semplice.
Ti aiuto a capire come far lavorare i soldi per te invece di lavorare per essi.
Ti consiglio su come investire per il tuo benessere finanziario, per la tua pensione, su come pianificare o quando indebitarsi per comprare un immobile, insomma capire la logica del risparmio e del denaro.
Ti supporto per capire ed usare a proprio favore il sistema, e non ad essere usato.
L'esperienza non si impara sui libri, e le competenze non si improvvisano.
Vuoi essere seguito da me in qualità di consulente finanziario?
Ti aiuto ad investire bene i tuoi soldi. Come faccio
Aiuto i miei clienti a costruire patrimoni ricercando costantemente qualità, efficienza e trasparenza per risolvere bisogni finanziari. Il tutto applicato con metodologia e regole ben precise.
Tu sei unico. Una consulenza davvero personalizzata parte sempre dall'individuazione delle tue specifiche esigenze per costruire la strategia più adatta al perseguimento dei tuoi obiettivi di vita. Il mio ruolo è affiancarti nella realizzazione dei tuoi obiettivi combinando la professionalità della mia consulenza con la tecnologia di strumenti evoluti di pianificazione.
Un consulente specializzato ti libera dall'autoformarti e dal seguire le vicende finanziarie, politiche e fiscali. Cosi userai il tuo tempo per i tuoi affari personali.
Consulenza finanziaria online
Nel corso degli anni, le banche hanno subito profonde trasformazioni per adattarsi al mondo digitale e alle esigenze dei clienti sempre più tecnologici. Questo cambiamento ha portato alla creazione di nuovi servizi evoluti gestibili attraverso l'utilizzo di piattaforme digitali a distanza garantendo un servizio moderno, efficiente, tempestivo e accessibile a tutti i clienti, indipendentemente dalla loro posizione geografica o dalle loro esigenze finanziarie.
Tutto quello che prima si faceva in presenza fisica, oggi alcune banche, tra le quali anche quella in cui io opero, permettono di avere una consulenza finanziaria personale anche online senza la necessità del contatto fisico.
Tramite la firma digitale e la web collaboration, è possibile eseguire operazioni a distanza, da quelle di investimento alla firma di contratti. Il tutto con un’impressionante semplicità.
Analizzo la qualità del tuo portafoglio anche online e a distanza.
Ricevi le operzioni di investimento e le accetti in pochi clic
Possiamo condividere in diretta la navigazione del sito.
3 vantaggi di una consulenza finanziaria online
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Comodità e risparmio di tempo: Grazie alla possibilità di comunicare e operare con un consulente finanziario senza doversi recare fisicamente presso una filiale bancaria, si risparmia tempo prezioso che altrimenti sarebbe stato impiegato negli spostamenti, nel traffico e nella ricerca di un parcheggio accedendo ad una consulenza qualificata senza dover lasciare la comodità della propria casa o del proprio ufficio.
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Professionalità: la consulenza a distanza elimina le limitazioni legate allo spazio geografico, permettendo di accedere a professionisti qualificati anche se si vive lontano dalle grandi città o dalle principali sedi bancarie.
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Tempestività ed efficienza: il tempo è denaro. Immaginate di voler parlare con il vostro consulente di un’operazione urgente che in una mattinata riesca ad evadere richieste di appuntamenti di 8 clienti e oltre. Il risultato è un’agenda meno piena, un’assistenza più puntuale ed efficiente per i propri clienti.
Collaborazioni
Parallelamente ai corsi di formazione, aziendali e privati, partecipo a corsi, webinair, call dirette e meeting delle principali case di gestione delle quali utilizzo i loro strumenti sia attivi che passivi dai costi contenuti per comporre i portafogli.
Non sai se i tuoi investimenti sono efficienti ?
I soldi sono tempo tolto alla vita e per gestirli al meglio ci vuole preparazione, esperienza e una banca specializzata.
Desideri un'analisi gratuita dei tuoi investimenti?
Si tratta di un check-up che è in grado di valutare la reale qualità del tuo attuale portafoglio.
Ti basta indicarmi ISIN e relativi pesi percentuali sul portafoglio totale, oppure i controvalori di ogni prodotto.
Lo scopo del sito
Warren Buffet, uno degli uomini più ricchi al mondo, dice che "il rischio deriva dal non sapere cosa stai facendo". Negli anni ho sperimentato che un cliente finanziariamente educato riesce ad ottenere risultati superiori.
Lo scopo del sito è dare una spiegazione a concetti finanziari che, se capiti, possono cambiare drasticamente il futuro finanziario di ogni singolo risparmiatore.
Dal lato mio invece migliora enormemente la qualità e la percezione del mio lavoro.
In pratica Aiuto i miei clienti a gestire al meglio i propri risparmi tramite la comprensione del complesso mondo finanziario per trarne il maggior beneficio possibile per se e per i propri familiari in termine di benessere e indipendenza finanziaria.
Il mio impegno verso i clienti non finisce qui
Unisciti alla mia community, sono presente in quasi tutti i social.
Ogni giorni condivido informazioni e conoscenze sul mondo della finanza e degli investimenti. Gratuitamente.
Sono Alessio Zaccanti consulente finanziario - personal Financial Advisor con certificazioni internazionali EFA ed ESG. Seguo i miei clienti prevalentemente in tutta Roma e dintorni ma sono operativo anche nel resto d'Italia. La tecnologia ci viene incontro e tutti i servizi che offre la mia banca possono essere attivati senza problemi per via telematica a partire dall' apertura del conto corrente, fino alla realizzazione del tuo benessere finanziario tramite una puntuale pianificazione finanziaria, pianificazione pensionistica, pianificazione successoria, garantendoti consulenza costante e reperibilità 24 ore su 24.
Gli appuntamenti potranno essere svolti in qualsiasi momento con l'ausilio di qualsiasi piattaforma di comunicazione a distanza e se abiti a Roma e dintorni ti ricevo anche in agenzia quando vuoi o più comodamente sarò io a venire da te garantendoti privacy.
Vorresti investire ma non sai come iniziare? Hai già investito e sei curioso di sapere se stai facendo bene?