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Analisi di portafoglio investimenti gratuita
Confrontati gratuitamente con un professionista certificato del settore per avere un'analisi dettagliata e precisa del portafoglio in essere presso altri intermediari.
La diagnosi di portafoglio è uno dei servizi gratuiti messi a disposizione sia dei miei clienti sia per coloro che non lo sono ancora e che desiderano confrontarsi con un professionista certificato del settore per avere un'analisi dettagliata e precisa del portafoglio di investimenti in essere presso altri intermediari.
La Diagnosi è un vero e proprio check-up, un esame a raggi x del proprio portafoglio o dei propri investimenti in grado di valutare la reale qualità ed efficienza dei strumenti utilizzati.
Verrà verificato gratuitamente e senza impegno la reale efficienza e qualità dei strumenti finanziari, il livello di diversificazione, di decorrelazione, l'esposizione geografica, valutaria e settoriale per comprendere il rischio effettivo tramite la style analysis e la probabile evoluzione del rendimento atteso dell’investimento nel tempo. In caso di criticità o inefficienze si potrà così valutare di intervenire per migliorare il rapporto rischio-rendimento sulla frontiera efficiente, con un occhio attento alla qualità, all’efficienza e ai costi che incidono sulle performance.
Il tutto viene condotto tramite software sofisticati di ultima generazione al fine di fornire al cliente una consulenza di valore assoluto. Infatti anche il più bravo dei chirurghi al mondo non potrebbe portare a compimento con successo un’operazione chirurgica se non ha a disposizione strumenti all’avanguardia.
Desideri un'analisi gratuita dei tuoi investimenti? Ti basta indicarmi ISIN e relativi pesi percentuali sul portafoglio totale, oppure i controvalori di ogni prodotto. Oppure contattami telefonicamente per valutare la modalità a te più congeniale.
Sono Alessio Zaccanti consulente finanziario con certificazioni internazionali EFA ed ESG. Seguo i miei clienti prevalentemente in tutta Roma e dintorni ma sono operativo anche nel resto d'Italia. La tecnologia ci viene incontro e tutti i servizi che offre la mia banca possono essere attivati senza problemi per via telematica a partire dall' apertura del conto corrente, fino alla agli investimenti o del piano pensionistico garantendoti consulenza costante e reperibilità 24 ore su 24.
Gli appuntamenti potranno essere svolti in qualsiasi momento con l'ausilio di qualsiasi piattaforma di comunicazione a distanza e se abiti a Roma e dintorni ti ricevo anche in filiale quando vuoi o più comodamente sarò io a venire da te garantendoti privacy.
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