Diagnosi investimenti
Scopri lo stato di salute del tuo portafoglio

La diagnosi di portafoglio è uno dei servizi gratuiti messi a disposizione sia dei miei clienti sia per coloro che non lo sono ancora e che desiderano confrontarsi con una professionista certificato del settore per avere un'analisi dettagliata e precisa del portafoglio in essere presso altri intermediari.

La Diagnosi è un vero e proprio check-up, un esame a raggi x del proprio portafoglio o dei propri investimenti in grado di valutare la reale qualità ed efficienza dei strumenti utilizzati. Verrà verificato gratuitamente e senza impegno la reale efficienza e qualità dei strumenti finanziari, il livello di diversificazione, l'esposizione geografica, valutaria e settoriale per comprendere il rischio effettivo tramite la style analysis e la probabile evoluzione del rendimento atteso dell’investimento nel tempo. In caso di criticità o inefficienze si potrà così valutare di intervenire per migliorare il rapporto rischio-rendimento sulla frontiera efficiente, con un occhio attento alla qualità, all’efficienza e ai costi che incidono sulle performance.

Il tutto viene condotto tramite software sofisticati di ultima generazione messi a disposizione dalla mia banca al fine di fornire al cliente una consulenza di valore assoluto. Infatti anche il più bravo dei chirurghi al mondo non potrebbe portare a compimento con successo un’operazione chirurgica se non ha a disposizione strumenti all’avanguardia. 

Desideri un'analisi gratuita dei tuoi investimenti? Ti basta indicarmi ISIN e relativi pesi percentuali sul portafoglio totale, oppure i controvalori di ogni prodotto.

Nel testo della richiesta è sufficiente indicare i codici identificativi (ISIN) dei prodotti finanziari che vuoi che valuti per te o, se non li trovassi, i loro nomi completi.

Non è necessario fornirmi altri dati, ma puoi, a tua discrezione, aggiungere informazioni più dettagliate, eventuali commenti o richieste specifiche.

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Seguo i miei clienti prevalentemente in tutta Roma e dintorni ma sono operativo anche nel resto d'Italia. La tecnologia ci viene incontro e tutti i servizi che offre la mia banca possono essere attivati senza problemi per via telematica a partire dall' apertura del conto corrente, fino alla gestione del portafoglio o del piano pensionistico garantendoti consulenza costante e reperibilità 24 ore su 24.

Gli appuntamenti potranno essere svolti in qualsiasi momento con l'ausilio di qualsiasi piattaforma di comunicazione a distanza e se abiti a Roma e dintorni ti ricevo anche in filiale quando vuoi o più comodamente sarò io a venire da te garantendoti privacy.