Diagnosi di portafoglio investimenti

La diagnosi di portafoglio è uno dei servizi gratuiti messi a disposizione sia dei miei clienti sia per coloro che non lo sono ancora e che desiderano confrontarsi con un professionista certificato del settore per avere un'analisi dettagliata e precisa del portafoglio di investimenti in essere presso altri intermediari.

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La Diagnosi è un vero e proprio check-up, un esame a raggi x del proprio portafoglio o dei propri investimenti in grado di valutare la reale qualità ed efficienza dei strumenti utilizzati.

 

Verrà verificato gratuitamente e senza impegno la reale efficienza e qualità dei strumenti finanziari, il livello di diversificazione, di decorrelazione, l'esposizione geografica, valutaria e settoriale per comprendere il rischio effettivo tramite la style analysis e la probabile evoluzione del rendimento atteso dell’investimento nel tempo. In caso di criticità o inefficienze si potrà così valutare di intervenire per migliorare il rapporto rischio-rendimento sulla frontiera efficiente, con un occhio attento alla qualità, all’efficienza e ai costi che incidono sulle performance.

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Il tutto viene condotto tramite software sofisticati di ultima generazione al fine di fornire al cliente una consulenza di valore assoluto. Infatti anche il più bravo dei chirurghi al mondo non potrebbe portare a compimento con successo un’operazione chirurgica se non ha a disposizione strumenti all’avanguardia. 

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Desideri un'analisi gratuita dei tuoi investimenti? Ti basta indicarmi ISIN e relativi pesi percentuali sul portafoglio totale, oppure i controvalori di ogni prodotto. Oppure contattami telefonicamente per valutare la modalità a te più congeniale.